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中国锂电池电解液行业产业链情况分
析
一、产业链情况
液态电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大部分组成,电解液在电池内部
的正负极材料之间起传导导电离子的作用,通常需满足电导率高、工作温度范围宽、电化学
窗口宽、热稳定性好、化学稳定性高、安全性较好等性能特性。电解液是锂电池的重要原材
料,电解液主要构成成分为溶质、溶剂和添加剂。在电解液的三类核心材料溶质(锂盐)、
溶剂、添加剂中,溶质是电解液中成本占比最高的成分,按照不同的锂盐溶质分类,电解液
可分为六氟磷酸锂(LiPF6)电解液、四氟硼酸锂(LiBF4)电解液、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)
电解液、二草酸硼酸锂(LiBOB)电解液、二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)电解液、二氟磷酸锂
(LiPO2F)电解液、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)电解液。中国锂电池电解液行业产业
链上游为有机溶剂碳酸乙烯酯EC和碳酸二甲酯DMC为主)、电解质锂盐如六氟磷酸锂及成膜
添加剂等原材料供应商。产业链中游环节为电解液生产企业如液态电解液、固态电解液等。
产业链下游是锂电池生产企业,其应用端对应为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容
器等领域。
产业链情况
1
资料来源:整理
二、上游分析
电解液主要由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部分组成,其中添加剂用量较小。从成本构
成来看,添加剂仅占比20%,添加剂对锂电池而言,是一种低成本、高效率提升电池循环寿
命、安全性等各项性能的方法。2022年中国电解液添加剂出货量为6.8万吨,增幅为94.3%。
2018-2022年中国电解液添加剂出货量
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资料来源:中国化学与物理电源行业协会、整理
我国是全球最大的六氟磷酸锂生产国,2021年中国六氟磷酸锂产量为5.2万吨,占据
全球产量近80%。受下游新能源汽车、储能锂电池市场的推动,六氟磷酸锂项目不断建成投
产,产能持续释放,2022年中国六氟磷酸锂产量达10.14万吨,较2021年增加了4.94万
吨,同比增长95%。
2020-2022年中国六氟磷酸锂产量情况(万吨)
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资料来源:整理
近年来,新能源汽车市场空间的扩大带动EC、DMC等主流电解液溶剂需求快速增长。数
据显示,中国电解液溶剂需求量由2016年的6万吨增长至2020年的20.7万吨,年均复合
增长率为36.3%,2022年我国电解液溶剂需求量将达26.5万吨。
2018-2022年电解液溶剂需求量情况(万吨)
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资料来源:GICC、整理
三、中游分析
近年来,在新能源汽车及储能产业驱动下,我国电解液出货量情况呈现逐年上升的情况。
2018年我国电解液出货量为14万吨,而2022年出货量上升至84万吨。
2018-2022年中国电解液出货量情况(万吨)
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资料来源:整理
相关报告:《中国锂电池电解液行业市场竞争态势及发展前景规划报告》
在国家政策的支持以及锂电池行业的快速发展,我国电解液市场规模增长显著。2018
年我国电解液市场规模为59.9亿,2022年我国电解液市场规模将达441.2亿元。
2018-2022年中国电解液市场规模情况(亿)
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资料来源:整理
四、下游分析
从2022年中国电解液应用领域分布情况来看,动力领域用电解液需求占比达到68%,
其次为储能领域需求,占比19%,数码领域用电解液占比仅13%。
2022年中国电解液应用领域分布(%)
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资料来源:整理
动力电池为电解液最大的应用场景,近年来产量呈现上升的态势。2018年我国动力电
池产量为70.6GWh,而到了2022年产量上升至545.9GWh。
2018-2022年中国动力电池产量情况(GWh)
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资料来源:整理
储能电池是储能系统中能量存储单元,近年来我国政策大力推动能源转型,储能发展不
断提速,我国储能电池装机量呈现上升的态势,2022年新增装机量达到6.5GWh。
2018-2022年中国储能电池装机量情况(GWh)
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资料来源:整理
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