金蝶EASV客户主数据使用基础手册.docxVIP

金蝶EAS_V7.5_主数据用户用户手册

金蝶软件（中国）

公布日期：5月

序言

概述

本手册关键介绍EAS系统，主数据用户基础资料、财务资料和销售资料等使用操作。

读者对象

本手册适适用于金蝶EAS系统应用用户。

目录

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目录 iii

1用户 5

1.1用户分类标准和分类 5

1.2用户基础资料 9

1.3用户资料不一样页签信息序时簿展现 13

1.4用户资料跨管理单元维护 13

1.5用户财务资料 14

1.6用户销售资料 17

1.7用户分配 20

1.8用户分配到业务组织 23

1.9用户批量修改 24

1.10用户F7查询 25

1.11用户多维查看 27

1.12用户升级 29

用户

用户是企业上帝，用户满意才是企业成功，金蝶一直奉行宗旨就是“帮助用户成功”用户关键性对应全部企业全部是知道，没有用户就没有衣食父母，没有用户就没有利润起源，所以用户信息管理肯定关系到企业利润增减。用户资料广泛应用于ERP系统，包含商机管理、用户信用管理、销售管理、售后服务管理、用户满意度等。

用户资料在EAS系统，维护资料有基础资料、财务资料和销售资料，下面对用户资料操作进行具体介绍。

操作前提：

用户依靠其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方法、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护用户之前必需先维护以上几类基础数据。

假如用户采取编码规则，则需要定义好编码规则备用。

操作员已经含有对应维护权限。

用户分类标准和分类

EAS用户管理支持多分类管理，许可依据用户需要设置多个分类标准，也就是说既能够采取用户区域分类，也可采取信用额度分类，还能够采取其它分类方法，不一样分类方法将会在统计销售数据时使用，让用户能够从多维度分析销售情况和用户分布情况。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖主数据〗->〖用户〗，进入“用户”主界面，以下图：

用户分类标准维护，在上图用户序时簿界面中，点击，就会出现以下分类序时簿列表，系统预设一个是基础分类标准，并许可用户自定义其它标准。

在上图界面中，点击，就能够新增用户分类标准，界面字段比较简单，以下图所表示，界面中编码和名称不许可反复，只许可存在一个基础分类标准，用户序时簿界面，默认是根据基础分类标准来展现。“使用于供给商”字段是将用户分类标准同时应用于供给商，相同分类标准下，一是能降低分类维护工作量，二又能在同一个分类标准下将用户和供给商联络起来，用户和供给商之间是能够建立联络，包含后面要说到相互引用，还有业务分析码：

在用户序时簿界面，点击按钮，即可维护用户分类，用户分类是带级次分类树，每个分类标准全部对应一颗独立分类树，相互之间是独立。其界面以下图所表示：

分类禁用后，就不许可在将用户指定在该分类下，序时簿界面也再也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。

分类新增界面，以下图所表示：

注意事项：

上级管理单元创建分类标准默认共享给全部下级管理单元使用，分类也是一样控制。即分类标准和分类是管理单元隔离，向下共享，向上和平级隔离；这么能够实现，假如分类定义在集团层级，则能够实现全集团共享，假如定义在某个子集团，则能够实现部分共享。

各个分类标准中分类独立编码，许可编码和名称反复。

在序时簿展现时，能够切换不一样分类标准分别查看，其中只有切换到基础分类标按时，可查看客商统计是完整。

已核准用户许可维护其它分类，以满足上级分配用户下级能够维护其分类。

用户基础资料

用户基础资料统计是用户基础信息，不含有任何业务资料。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖主数据〗->〖用户〗进入“用户”主界面，单击工具条上【】进入“用户-新增”界面，以下图所表示：

界面说明：

在该界面中，用户编码能够由用户自己录入，也能够由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在用户新增界面，就能够选择供给商，将供给商导入作为用户，供给商部分基础资料也将显示在用户新增界面，同时为导入供给商和用户建立业务分析码。这是一个快速为用户和供给商建立关联方法。

在该界面中业务分析码，为不可编辑，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有就显示为空。

在该界面中勾上“内部用户”则必需选择一个内部企业。

在用户编辑菜单中有用户选项菜单，点击该菜单，就能够调出界面设置用户新增部分规则；

保留选项：连续新增；

录入选项包含：开票类型：增值税发票、一般发票；

F7查询选项：编码、名称、助记码；

用户、供给商上增加选项全部能够区分用户进行保留；

用户分类标准维护，能够点击【】，分类标准维护以后需要从上级管理单元分配给下级管理单元。用户分类维护