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中国锂电隔膜行业产业链情况分析

一、产业链情况

锂电隔膜作为锂离子电池的重要组成部分，随着电动汽车、智能手机、平板电脑等电子

产品市场的快速增长，其需求量也在不断增加。因此，锂电隔膜行业发展迅速，成为一个具

有很大潜力的行业。目前，全球锂电隔膜市场主要由中国、日本、韩国等亚洲国家占据主导

地位。其中，中国的锂电隔膜行业发展较快，拥有大量的隔膜生产厂家和销售商，是全球锂

电隔膜行业的重要生产和出口国之一。隔膜的技术和材料不断更新，规模不断扩大，未来隔

膜行业的发展重点将集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和环保性，以适应市场需求

的不断变化。作为锂电池四大关键材料之一，隔膜技术含量较高，成本约占锂离子电池成本

的10%-20%，毛利率可达50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高产品。随着锂电池需求的

持续升温，锂电池隔膜的需求量也随之持续增长。中国锂电池隔膜产业链上游包括聚乙烯、

聚丙烯、添加剂、涂覆材料等；中游为锂电隔膜，按工艺可分为干法隔膜和湿法隔膜；下游

为锂电池。

产业链情况

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资料来源：整理

二、上游分析

聚乙烯是制造锂电隔膜的重要原材料。近年来随着我国经济的发展，聚乙烯市场需求增

长迅速，产量也随之提高，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势，2021年中国聚乙烯

产量约为2272万吨，同比增长11.8%，预计2022年产量将达到3000万吨。

2017-2022年中国聚乙烯产量情况（万吨）

2017-2022年中国聚乙烯产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、整理

聚丙烯也是制造锂电隔膜的原材料之一。从近年来中国聚丙烯产量情况来看，整体呈现

上升的态势。2020年产量为3554万吨，2022年1-11月我国聚丙烯产量为3387万吨。

2017-2022年中国聚丙烯产量情况（万吨）

2017-2022年中国聚丙烯产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、整理

从近年来我国聚丙烯企业产量情况来看，中国聚丙烯生产企业分布较为分散。在聚丙烯

行业中，东华能源、中煤能源和宝丰能源三家上市企业占中国2021年聚丙烯生产总量的比

例达8.57%，东华能源、中煤能源和宝丰能源占比分别为3.85%、2.53%、2.19%。

2021年中国聚丙烯企业产量分布

2021年中国聚丙烯企业产量分布

资料来源：公开资料整理

相关报告：《中国锂电隔膜行业市场全景调查及投资前景评估报告》

三、中游分析

近年来，受全球新能源汽车市场需求提升带动，中国动力电池市场2022年上半年出货

量超200GWh；同时，受海外动力电池市场出货提升带动，国内隔膜出口增加，带动锂电池

隔膜出货量不断上升。2022年上半年中国锂电隔膜出货量54亿平米，同比增长超55%。

2017-2022年上半年中国锂电隔膜出货量情况（亿平方米）

2017-2022年上半年中国锂电隔膜出货量情况（亿平方米）

资料来源：公开资料整理

目前全球锂电隔膜产能不断向中国集中，中国市场不断向头部企业靠拢。全球隔膜竞争

格局由四个国家主导，中国、韩国、日本和美国拥有市场份额分别为43%、28%、21%和6%，

中国份额提升速度明显。国内主流隔膜企业产能大幅扩张，同时全球化供应的步伐加速，隔

膜有望成为继负极、电解液之后第三个实现全面出口的锂电中游材料。

全球锂电隔膜区域竞争格局

全球锂电隔膜区域竞争格局

资料来源：公开资料整理

四、下游分析

锂电池为锂电隔膜的下游应用，数据显示，近年来我国锂电池产量逐年攀升，从2017

年的111.1亿只上升至2021年的232.6亿只；2022年1-8月，我国锂电池产量为151.1亿

只。

2017-2022年我国锂电池产量情况（亿只）

2017-2022年我国锂电池产量情况（亿只）

资料来源：公开资料整理

新能源汽车、3C数码和储能为锂电隔膜在锂电池的重要的终端应用场景。近年来，国

家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业也得以快速发展。我国新能源汽车的

产量和销量稳步上升，在2022年更是出现大幅上升，产量和销量分别达到706万辆和689

万辆。

2018-2022年中国新能源汽车产销量情况（万辆）

2018-2022年中国新能源汽车产销量情况（万辆）

资料来源：中国汽车协会、公开资料整