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2023年中国涂料行业供需现状简析

内容概况：据中国涂料工业协会统计，2014年至今，我国涂料产量整体保持增长态势，

仅2022年出现下滑。2022年全涂料行业企业总产量约3488万吨，较去年同比下滑8.5%，

需求来看，2022年我国涂料行业需求量约3479.3万吨，较2021年下降8.3%。

关键词：涂料产量涂料进出口涂料产业链涂料政策背景

一、涂料行业产业概述

根据分散介质不同，涂料可分为水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等，

其中以水性涂料与溶剂型涂料应用最为广泛。水性涂料以水做溶剂或者做分散介质，包括水

溶性涂料、水稀释性涂料和水分散性涂料（乳胶涂料）三种，具有安全环保的优点。溶剂型

涂料以有机溶剂为分散介质，对施工环境要求更低，物理化学性能与色泽更优，但挥发物质

有毒性，且在生产、运输、存储中易产生爆炸火灾。

二、涂料行业发展政策

我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料，且主要为外资企业和大型上市涂企，随

着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环

保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规

划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有

望迎来加快出清。2022年12月，《环境监管重点单位名录管理办法》工业涂装行业规模以

上企业，全部使用符合国家规定的水性、无溶剂、辐射固化、粉末等四类低挥发性有机物含

量涂料的，可以免于列为大气环境重点排污。

三、涂料行业产业链

涂料行业上游主要由四大类原材料组成，即成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂，合计约

占涂料总成本90%以上。其中仅成膜物质中的乳液，占比原材料成本约达30%，属于成本支

出大头，由于乳液、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料生产企业的毛利

率影响显著，并呈负相关关系。涂料行业的下游应用市场广阔，在建筑、工业、汽车、船舶、

家具、家电等各行业均有大量应用，其中在我国建筑涂料的应用最多。

四、中国涂料发展现状

环保政策趋紧，环保涂料需求扩张。随着“漆改粉”、“漆改水”及国家环保政策持续

的推进，中国主要涂料品种逐渐从溶剂型涂料为主转型为环保涂料，环保涂料及其关键原材

料聚酯树脂日益成为国家环境政策支持的重点方向。目前其应用领域已覆盖至建材、工业、

家电等众多领域，同时在不断向新的应用领域延伸，市场空间持续扩大。数据宣誓，2022

年我国涂料工业主营业务收入约4525亿元，较2021年降低5.2%，市场规模约4572.0亿元。

相关报告：《中国涂料行业市场发展规模及投资机会分析报告》

涂料是涂覆于物体表面起到保护、装饰、掩饰产品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由

树脂、颜料、溶剂、助剂四大物质构成，其中颜料主要用于着色和改善涂膜性能，增强涂膜

的保护、装饰和防锈等功能受益于城市化建设快速推进，城镇化率持续提升，我国涂料市场

仍处于增量需求为主的阶段。据中国涂料工业协会统计，2014年至今，我国涂料产量整体

保持增长态势，仅2022年出现下滑。2022年全涂料行业企业总产量约3488万吨，较去年

同比下滑8.5%，需求来看，2022年我国涂料行业需求量约3479.3万吨，较2021年下降8.3%。

涂料大约50%的分散介质及其危险的特性，决定了涂料长距离运输不经济，也不安全。

因此全球涂料的互通有无，主要是通过本地化经营来实现，目前我国涂料进出口总体较为平

衡，数据显示，我国涂料出口量2012年约24.6万吨，2022年我国涂料出口量约27.9万吨，

我国涂料进口量2012年约19.3万吨，2022年我国涂料进口量约19.2万吨。

五、中国涂料行业竞争现状

我国涂料市场竞争格局较分散，市场集中度较低，涂料行业头部格局依然为外资所把持，

建筑涂料仍维持立邦一家领先的现状，整体涂料企业可分为三个梯队：第一个梯队，外资企

业立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟，在功能涂料、特种涂料等中高端市场具有显著优势；

第二梯队，三棵树、东方雨虹、多乐士、嘉宝莉等，在某个细分领域具有较强的竞争力；第

三梯队，国内其他中小型涂料企业，产能规模较小，产品同质化严重，缺乏核心竞争力。

三棵树主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料

及保温一体化板、基辅材等产品的研发、生产和销售。墙面涂料可分为面向以家庭消费者为

主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程