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中国烧烤行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

烧烤，是指肉及肉制品置于木炭或电加热装置中烤制的过程。烧烤作为历史较为悠久的

餐饮品类，在我国拥有人数众多的拥趸者。依据不同的烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉

两大产品形态。

烧烤分类

烧烤分类

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、行业背景

1、政策环境

随着人们的生活水平日益提高，对烧烤的需求也越来越高。面对蓬勃发展的行业，政府

出台了一系列相关的政策和条例，旨在为行业制定正确的规范和要求，为行业注入新鲜活力

的同时确保行业持续健康稳定的发展。这些政策规范了食物的健康标准要求和经营的注意事

项，为商家提供的服务有了更明确的标准，也为消费者带来了更多的便利。

中国烧烤行业相关政策梳理

中国烧烤行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理

2、社会环境

改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据

统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人

均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。消费的支出

增加对于烧烤行业的增长提供了坚实的基础。

2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况

2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国烧烤行业市场全景评估及投资战略规

划研究报告》

三、产业链

1、产业链分析

烧烤行业产业链主要分为三个环节，上游环节为原材料供应，包括各类农作物、畜禽养

殖场和水产养殖场等，通过加工制成原材料；中游环节为供应链，将各类原材料运送至下游

环节的各类门店，制成烧烤后售卖给消费者品尝。

烧烤行业产业链

烧烤行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、上游环节分析

尽管2022年国内市场面临消费长期萎靡、人民币贬值等诸多不利因素，中国大陆牛肉

进口量依然维持强劲增长态势，累计进口牛肉269万吨，赶超2021年全年进口总量(233万

吨)，同比增幅达15.45%，我国对高端牛肉的进口需求量持续旺盛。

2018-2022年中国牛肉进口量及增速情况

2018-2022年中国牛肉进口量及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

四、行业发展现状

1、市场规模

2023年，在我国国民整体消费复苏的大背景下，烧烤火爆开局，随着优化疫情防控措

施的进一步落实以及扩大内需战略的深入实施、经济逐步复苏，消费需求将继续释放，据统

计2022年中国烧烤市场规模达2243亿元，同比增长4.37%。

2015-2022年中国烧烤市场规模及增速情况

2015-2022年中国烧烤市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、订单量增幅情况

2019年，新冠疫情爆发，行业规模出现大幅下降，但随着党中央高效统筹防控和经济

社会发展的决策部署下，行业企业积极自救互救，成为近年来餐饮业态中利润最高、增长最

快的品类。数据显示，2021年烧烤订单量大幅回暖，总线上消费同比增长48.3%，外卖年同

比张幅35.79%，到店消费增幅尤为明显，同比涨幅73.6%。2021年烧烤行业市场规模达2149

亿元，基本恢复至疫情前水平。

2019-2021年烧烤各品类订单量同比增幅统计情况

2019-2021年烧烤各品类订单量同比增幅统计情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

五、市场竞争格局

1、品牌门店规模

由于烧烤行业的进入壁垒较低，退出障碍却较高，使得同行业的市场竞争者不能轻易退

出行业，造成竞争者较多，而整个烧烤行业的市场份额又是固定的，所提供的菜品和服务同

质化的现象及其严重，很容易被竞争对手复制，很难具有差异性，烧烤行业市场集中度极低。

其中门店数量最多的品牌为九田家黑牛烤肉料理，门店规模达到1040家。

2021年中国烧烤行业主要品牌企业门店规模

2021年中国烧烤行业主要品牌企业门店规模资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、品牌门店规模分布情况

烧烤市场高度分散，尚无绝对头部品牌。从市场格局来看，烧烤市场集中度和连锁化率