保险业务员年度工作总结报告6篇.pdfVIP

6篇

保险业务员年度工作总结报告(1)

今年的时间感觉过得真快，不知不觉间一年就在销售的工作当中过去了，作

为保险业务的销售，这一年来我较好的完成了销售的任务，同时自身也是得到了

一些成长，对保险行业有更多的一些了解，对于销售的经验也更加的多了，现在

我就我这一年的保险业务工作做下总结。

一、学习提升

我在做保险销售的工作当中，明白想要做好工作是必须了解我们的产品，明

确我们的目标人群，以及一些销售的技巧的，我做保险业务的时间不长，到现在

为止也就是一年多一些的时间，可以说我这一年刚开始工作的时候是还有特别多

不懂的地方的，虽然经过了一次培训，但是其实要学的方面还有很多，对于保险

种类的学习也是我做销售必须要学的，不然也无法很好的去给客户做好介绍。

这一年公司也是开设了一些新的保险业务，对于我来说，这些是基本的学习，

不然就无法和客户沟通了，在了解了保险之后，我也是多去了解销售的一些技巧，

我明白我对这个行业，这个保险业务不是那么的熟悉，那么我就必须要多学，同

时要用一些销售的技巧来补足，不然也是无法做好保险业务的。

二、工作收获

提升个人能力的同时，我也是努力的去工作，积极的完成我的销售任务，做

保险的销售，有些时候会被人误认为是骗子，觉得我们是骗人的，其实这些也是

由于很多人对于保险的不了解导致的，但真正懂得保险的，却是非常乐意我们的

推荐，他们也是能从各种保险中找到合适自己的，然后购买，工作中很辛苦，但

是每次我卖出一个保单，给客户带去安全感，我都觉得是值得的，再苦再累，但

我做的是正确的事情，同时也是完成了销售的任务，我觉得特别的开心，同时在

销售的过程中，我也是结识了各行各业不同的人，让我的见识更加宽广，也让我

和客户的沟通能找到更多的话题，和客户做朋友，也更好的促进了我的销售工作。

三、工作不足

1/7

一年的工作下来，我进步很大，但同时我也有一些不足还需要在来年继续改

进，有时候我业绩不好，我会比较急躁，或者和客户的成交如果迟迟不能下定，

我也是感觉焦急，这些也是要慢慢的工作去改变的，不能急躁，作为销售，同样

也是要有耐心，把业务给去做好，我也期盼着来年我的业务能做得更加的好。

保险业务员年度工作总结报告(2)

在新年来临之际，回想自己一年所走过的路，所经历的事情，没有太多的感

慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇定，从容的心态。现将今年工作总结如下。

一、工作内容

投保单的初审、登记、交单。保单的领取，发放登记。报表，包括各家代理

公司本月截止到当天的数据报表、各渠道本月截止到当天的数据报表、每周各推

展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。

库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

二、个人成果

经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，

减少后续问题的发生，以便提高承保速度。每天对总公司下发的报表做进一步的

处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说

就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后

续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，

那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。

三、工作不足

对于初审工作，经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、

银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，

因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、

仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。

另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

四、明年工作计划

2/7

继续做好先前的工作，听从领导的安排。努力做好自己的本职工作，做好后

援服务，为公司搭建一个更好的平台。继续努力的学习业务知识，提高自己的业

务水平。

过去的一切都只属于过去，在新的一年里，我要努力弥补做得还不够的地方，

继续为公司创造出更大的收益！

保险业务员年度工作总结报告(3)

在19年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰