中国机器视觉产业链、市场规模及未来发展前景分析.pdf

景分析

机器视觉可克服人类视觉的缺陷。相比于人类视觉，机器视觉技术具有精确性、

可靠性高、环境适应性好、可持续工作、生产效率高等优势，在现代工业生产、智

能制造、医药、食品包装等领域都发挥着巨大的作用。

一、机器视觉产业链

机器视觉产业链主要由上游零部件供应商、中游装备厂商以及下游应用行业构

成。机器视觉是一种基础功能性技术，整体包括相机、镜头、视觉控制器、图像处

理、传感器、算法平台等，其下游应用领域丌断拓展，包括消费电子、汽车、半导

体、虚拟现实、智能安防、健康医疗等。

从机器视觉产业链上中游来看，2015年机器视觉的总体成本分布中80%的成本

来源于部件的购买以及软件开发。而在应用领域方面，工业机器视觉下游应用主要

为半导体及电子制造，2015年占比达到46.6%，其次为汽车、食品与包装机械等。

机器视觉下游应用需求快速增长。机器视觉应用以制造业为主，2017年销售

额占比为86%，其中，消费电子、汽车、半导体是机器视觉行业应用最广泛的三大

领域。目前消费类电子和半导体行业机器视觉市场规模年增长率在20%左右，预计

2018年市场规模突破20亿元，而汽车市场规模增速将近30%，下游应用需求快速

增长。

二、机器视觉市场规模

在乐观预测下，2023年全球机器视觉技术市场将达248亿美元。随着机器视

觉在传统行业的渗透率提升及下游应用领域的不断开拓，全球机器视觉市场规模呈

快速增长态势，2017年全球机器市场规模突破80亿美元，2008-2017年CAGR达到

14%。由于受到制药、食品和饮料以及汽车行业强劲需求的驱动，全球机器视觉技

术市场在规模上已经达到了一个新高度，其预测全球机器视觉技术市场将从2018

年的160亿美元，增长到2023年的248亿美元，CAGR将为9.16%。

中国机器视觉处于快速成长期，国产替代空间广阔。中国的机器视觉行业自从

90年代末开始起步，经历了启蒙阶段、初步发展阶段，目前正处于快速发展阶段。

目前机器视觉行业及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂

商把持，如康耐视、基恩士等。目前国际机器视觉市场主要被美国和德国占据，占

比为29.76%、24.5%，随着国家政策大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平

的提升，国产替代将进一步加速。

中国机器视觉市场规模2023年将达到197亿元。亚太机器视觉技术市场将从

2018年的46亿美元，增长到2023年的73亿美元，复合年均增长率为9.7%。其中，

中国、日本和印度是主要的市场。中国机器视觉市场起步较晚，但近年来发展迅速。

2011-2017年我国机器视觉市场规模从10.8亿元增长到80亿元，CAGR近40%，且

将持续增长，至2023年有望达到197亿元。

中国机器视觉市场企业数量众多，但国内尚未出现有主导地位的龙头企业。目

前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土企业都已超过200家，产品代理商

超过300家，专业的机器视觉系统集成商超过70家，且我国工业视觉企业数量

（不包括代理商）目前每年保持20%左右的增速。虽然企业数量众多，但国内尚未

出现有主导地位的龙头企业，GGII统计2015年中国机器视觉Top20公司营收仅占

中国整体市场规模37%左右；此外，根据2017年底企业调查结果，营业收入超过1

亿元以上的企业占比16.5%。

三、机器视觉未来发展前景广阔

1、机器视觉是人工智能最重要的分支之一

（1）机器视觉是一种基础功能性技术最大应用是工业

机器视觉作为机器人的“眼睛”，是机器人自主行动的前提，能够实现计算机

系统对于外界环境的观察、识别以及判断等功能，是人工智能范畴最重要的前沿分

支之一。CSG科大智能研究院院长刘伟表示，人工智能市场规模2020年有望达到

千亿市场，中国机器视觉应用在人工智能领域占比达到34.9%，将受益人工智能发

展热潮，前景广阔。

工业是目前机器视觉应用中比重最大的领域之一。由于制造业竞争加剧，成本

压力迫使企业重视生产效率并促进