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非金融企业债务融资工具标准分销协议文本

甲方：乙方：

本协议系甲乙双方根据有关法律规定，在平等、自愿的基础

上协商订立而成，所有条款均是双方真实意思表示。

第一条经双方友好协商，现就（债券全称）（债券简

称：，代码：）初始登记前的债券额度分销事宜达

成协议。

本期债券为：固定利率债券，浮动利率债券。票面利率

□□

为%（浮动利率债券及含权债指首次票面利率）。

第二条本期债券分销额度的分销采用券款对付的方式，甲

乙双方应于年月日不晚于下午时（北

京时间）同步办理债券分销额度的交割和款项结算，完成本次分销

交易。

第三条甲方同意按全价100元/百元面值的价格向乙方分

销面值总额人民币元整（￥）的债券分销额度，乙

方同意买入上述金额的债券分销额度。

第四条乙方保证具有投资甲方分销的本期债务融资工具的

合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法。甲方保证

其分销本期债务融资工具的行为合法合规。甲、乙双方保证本次

债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。

第五条本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不

包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。

第六条双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存

期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。

第七条本协议各签署方不得以任何方式排除或修改以下内

容：

（一）本协议第一条所列示的债券信息要素应至少包括债券

全称、债券简称及债券代码；

（二）本协议第二条关于“券款对付”分销结算方式的约定；

（三）本协议第三条关于按照全价100元/百元面值的价格

进行分销的约定；

（四）本协议不设置手续费相关条款；

（五）本协议第四条至第七条。

对于结构化产品、零息票据、外币结算债券等特定品种债务

融资工具，由于产品设计、结算机制等合理需求无法满足本条第

二、三款的,可以对本条第二、三款进行相应修改，所做修改应

遵守相关法律法规、债务融资工具发行自律规则及本条款相关精

神。

在不违反中国法律的前提下，若双方协议对有关条款进行特

别约定或对本协议未尽事宜进行补充约定，需在本第七条之后补

充或修改有关条款。

双方不得以财务顾问协议、二级市场交易等方式规避或违背

本条相关约定。

第八条双方一致同意，除不可抗力外：

（一）乙方未按本协议约定履行本期债券分销额度分销款划

付义务的，应根据逾期金额及逾期天数（始于应付款日（含该日），

止于实际全额付清应付款之日（不含该日））向甲方支付违约金，

违约金计算方式：按照迟付金额（按照延迟过户的债券面值确定）

及迟付天数，依照日利率万分之，票面利率计算；但如因

□□

甲方未按本协议第二条约定的时间向乙方过户债券，导致乙方付

款延迟的，乙方不承担违约责任。

（二）甲方未按本协议约定履行本期分销额度过户义务的，

应根据逾期过户债券所对应的分销款金额及逾期天数（始于应过

户日（含该日），止于实际全额完成过户之日（不含该日））向乙

方支付违约金，违约金计算方式：按照迟付金额（按照延迟过户

的债券面值确定）及迟付天数，依照日利率万分之，票面

□□

利率计算；但如因乙方未按本协议第二条约定的时间向甲方支付

本期债券分销款，导致甲方过户延迟的，甲方不承担违约责任。

违约方应支付的违约金不以非违约方提供损失证明为前提。

如因任何一方的违约行为给对方造成超过上述违约金数额的损

失，违约方还应承担补偿直接经济损失等相关责任。

第九条账户信息：

账户信息内容甲方