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人寿内勤外勤岗位职责

一、内勤岗位职责

内勤是人寿保险公司中非常重要的一个岗位，主要负责保险业务的内部操作和管

理工作。以下是内勤的岗位职责：

1.保单管理：

-负责收集客户信息，并进行保单申请、修改、终止等相关操作；

-实施保单的承修、撤销、延期，确保保单的有效执行；

-加强对保单信息的核实和更新，确保保单数据的准确性；

-跟进保单的赔付事宜，及时处理客户的投诉和索赔。

2.客户服务：

-监控和管理保险公司的客户服务热线，回答客户的问题，并提供相关的咨询和

建议；

-协助客户进行保单理赔的申请，解答相关问题，并跟进理赔进展；

-协助解答客户关于保险产品、保费、保单等问题；

-及时处理客户的投诉，提供满意的解决方案，确保客户满意。

3.业务跟进与支持：

-支持销售团队，协助销售员完成销售目标；

-组织与协调销售活动，提供必要的后勤支持；

-跟进业务办理进度，及时了解客户需求和满意度，并及时反馈销售情况；

-分析市场需求和竞争状况，为销售团队提供市场信息和展销活动的建议。

4.物资管理：

-负责办公用品和文具的采购、管理和库存的控制；

-定期检查办公设备的使用情况，及时维修或更换设备；

-负责文件和资料的归档和管理，确保文件的完整性和安全性；

-协调人员的办公场所，确保办公环境整洁和安全。

5.数据统计和报表：

-汇总和整理保单、客户、销售数据等相关信息，并编制统计报表；

-分析数据和报表，为公司制定发展和销售策略提供参考；

-及时更新数据和报表，确保数据的准确性和可靠性；

-协助领导进行数据分析和决策，提供必要的支持和建议。

二、外勤岗位职责

外勤是人寿保险公司中与客户接触最直接的岗位之一，主要负责与客户面对面交

流，推广保险产品和处理客户的相关事务。以下是外勤的岗位职责：

1.客户拓展：

-开发新客户资源，寻找潜在客户；

-维护和管理现有客户关系，提高客户满意度；

-定期与客户进行沟通和交流，了解客户需求和问题。

2.产品推广和销售：

-宣传和推广保险产品，提供专业的咨询和建议；

-制定销售计划和策略，完成销售目标；

-协助客户完成保单的申请和签订；

-跟进保单的续签和理赔，提供售后服务。

3.客户服务：

-解答客户关于保险产品、保单等的疑问；

-协助客户进行保单理赔的申请，跟进理赔事宜；

-处理客户的投诉和问题，提供解决方案。

4.销售支持：

-提供销售相关的资料和信息，支持销售人员的销售活动；

-协助销售人员进行销售谈判和签约；

-及时更新市场信息，为销售团队提供市场情报和竞争对手信息。

5.数据统计和报表：

-收集和整理销售数据，并编制销售报表；

-分析销售数据，为公司制定销售策略和决策提供参考；

-跟进销售情况和进展，及时上报销售数据和报表。

总结

无论是内勤还是外勤，都是人寿保险公司中不可或缺的一部分。他们各自承担着不同的职责，协同合作，为公司的运营和发展做出了重要贡献。内勤保证了保险业务的顺利进行和保单数据的准确性，外勤则负责客户拓展和销售工作。他们共同努力，为客户提供优质的服务，推动公司的持续发展。