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微电机产业链研究报告

珞珈投资发展（深圳）有限公司

一、节点简介

微型电动机，是一种体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的一类电动机。微型电动机，是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机，微型电动机常用于控制系统或传动机械负载中，用于实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大、执行或转换等功能。小微电机制造涉及精密机械加工、化工处理、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺，需要大量的精密工艺装备，此外还需要一系列精密的测试仪器以保证质量，技术难度高、前期投入较大，属于技术密集型、资本密集型产业。20世纪80年代之前，美英法苏等国的少数公司或军工企业垄断了世界精密微电机市场，之后日本、德国、意大利等国迅速发展，产品水平为世界先进之列。经历建国后60余年的发展，我国的小微电机行业已经形成材料生产、零部件制造、加工设备制造、检测仪器制造等一整套完整的工业生产体系，到2000年时，国内微电机产量超过全球产量的60%，到2013年时世界微电机的产量达160亿台，国市场占有率提升到70%左右。但相对比国外微电机的发展，国内的企业产品种类比较少、加工精细程度不够、不合格率较高的，在功率密度、运行精度和产品寿命等方面同国外有明显差距。尤其是在高端电机市场，仍然被欧美德日等国企业把持。小微电机种类众多，广泛应用于个人护理、电动工具、智能终端、家用电器、办公用品、医疗器械、工业设备和机器人等众多领域。可以这样说，凡是需要驱动的地方，基本都有微电机的身影。小微电机应用最多的是信息行业，占31%；汽车行业次之，占26%；家用电器占23%。这三者占据了80%的微电机

需求。国内生产小微电机的主要公司有：德昌电机（控股）有限公司、章丘海

尔电机有限公司、威灵控股有限公司、中山大洋电机股份有限公司、卧龙电气、杭州松下马达有限公司、日本电产芝浦、江苏富天江电子电器。其中主要的上市公司有：德昌电机、威灵控股、大洋电机、方正电机、卧龙电气等。根据传动网的报告，据全国各地的机电展览会历届观众来源分析，按照目前使用微电机的数量多少进行排位，信息处理及通信设备为最大用户，约占29.30%;音响设备占18.50%;汽车电器设备占13.80%;日常家用电器占8.75%;视像处理设备占

7.43%;工业电气驱动和控制占2.61%。另外，还有19.61%的应用覆盖面，如宇航飞行器、自动化武器装备、农业机械、轻工机械、医疗设备等等。

二、产业链图谱

三、智能行业透视

行业细分行业细分

数据来源：正德智控

标题：[临时报告]正德智控:公开转让说明书发布时间：2016-07-29

摘要：依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准,微电机制造归属于“C38电器机械及器材制造业”下的细分行业“C3819微电机及其他电机制造”,指的是自动化系统中一种主要用于传递和交换信号等方面的元件,即控制微电机的制造,以及其他未列明的电机制造。

行业规模行业规模

数据来源：中国报告大厅

标题：微电机产业整合时机到来发布时间：2018-08-02

摘要：从微电机企业分布的位置来看，市场需求旺盛及占据出口优势的沿海地区企业发展尤为迅速；大部分企业集中在珠三角、长三角和环渤海地区。

数据来源：中国报告大厅

标题：微电机产业整合时机到来发布时间：2018-08-02

摘要：另据海关总署提供的资料显示，微电机进口数量达1987万台，同比增长8.96%；总金额达8.64亿美元，同比增长16.27%。出口数量达17723万台，同比增长25.46%；总金额达22.4亿美元，同比增长41.99%。

数据来源：中国报告大厅

标题：微电机产业整合时机到来

发布时间：2018-08-02

摘要：该协会从权威机构获悉，去年772家微电机制造企业从业人员达20多万

人，工业总产值674.64亿元，同比增长30.04%；销售收入651.3亿元，同比增长28.23%；出口交货值248.06亿元，同比增长13.97%；工业产品销售率达96.54%，新产品产值率10.02%，出口交货值率38.09%，工业增加值率25.07%，总资产利润率达6.74%。其中，亏损企业有104家，亏损面占到13.47%，亏损额为2.33亿元。

数据来源：天风证券

标题：天风证券电子行业研究周报：白马公司平台价值凸显；OLED国产化趋势确立

发布时间：2017-05-22

摘要：据市研机构YoleDéveloppement估计，2016年微电机(MEMS)麦克风市场产值为9.93亿美元，接近10亿大关；加上规模约7亿美元的驻极体电容麦克风(ElectretCo