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华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到:“人工智能软件平台
公司对人类社会的直接贡献可能不到2%,98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用,尤
其是工业、农业社会的应用,模型的应用有时比模型本身还有前途。”
我们认为,目前市场对AI的关注,开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触
较频繁,最容易被认知和想象到;而B端尤其是工业端的AI运用,受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍
远,相对不容易让市场认知到AI具体的落地场景和对效率及商业模式的促进。本篇AI+研发设计工业软件的
撰写,作为我们AI+系列的第一篇,旨在探索AI在研发设计端的应用及其对国内工业软件业态带来的变革可
能性。
AI+有望引领研发设计工业软件交互模式变革,有望实现“所说及所得”。未来有望以自然语言下达指令,软
件分析自然语言当中包含的非结构化需求信息,自动绘制相关图纸并进行仿真计算。工业场景中,研发设计
类工具软件形态模式的发展革新是工业研发设计生产力跃迁的缩影,我们认为,交互模式的人性化或带动高
门槛研发设计工作的大众化普及,甚或促使个性化、定制化产品的工业级生产在研发设计端成为可能。
CAD/BIM端:AI+打破二维与三维壁垒,实现有效转换高度联动,提升设计效率。无论是基于2D图纸的精细
化翻模、还是基于语言+图片/2D图纸的正向设计构件智能化生成,AI+将有效提升设计人员效率。建议关注:
中望软件、盈建科、广联达、品茗科技、浩辰软件等。CAE端:AI+牵引CAE建模范式变革、有望大幅降低
计算成本、同时可能赋能仿真代码生成。建议关注:霍莱沃、盈建科、索辰科技、中望软件等。EDA端:AI+
引领EDA纠偏效率变革,无监督深度学习赋能EDA良率把控,大模型利用波形图、原理图、动因追溯和
SmartLog技术建立交互式后处理纠错流程,推动Debug服务智能化升级。建议关注:华大九天、概伦电子、
广立微等。
AI带来工业软件端商业模式新变革,国内厂商有望弯道超车:服务增值化-功能延申提升软件单品价值,AI
接入有望催化国内订阅制进程;软件正版化:AI接入倒逼软件正版化提速,有效市场扩容引发“量价齐升”;
国产信创化:国产基础软硬件提供生根土壤,“国产厂商+国内Al”塑造产品优势。
在AI+落地过程中,服务增值化、软件正版化、国产信创化三重利好共振下,国产工业研发设计厂商或将深度
受益于本轮AI+大潮。推荐关注中望软件、盈建科、霍莱沃、索辰科技、华大九天等。
海外基础软硬件使用受限的风险;AI应用落地不及预期的风险;行业竞争加剧风险。
敬请参阅最后一页特别声明1
行业深度研究
内容目录
1.一图概览AI在研发设计场景运用:“AI+”引领工业研发设计范式变革4
2.AI落地场景透视:所说及所得、2D向3D翻模转换、辅助正向设计构件等4
2.1交互模式变革:AI+研发设计有望实现“所说及所得”,国产厂商龙头效应或将放大4
2.1.1场景透视:AI+研发设计类工业软件交互模式=所说即所得4
2.1.2标杆案例:海外巨头AI应用先例在前,达索、PTC等已有应用6
2.1.3核心壁垒:强者恒强,自主内核+海量组件素材库+高行业覆盖度是核心壁垒6
2.1.4受益标的:CAD/CAE/EDA国产龙头厂商持续受益7
2.2CAD/BIM:AI+助力2D向3D翻模、辅助正向设计高效构件等8
2.2.1场景透视一:二维CAD图纸翻模三维BIM模型,大模型问世或提升翻模精细度8
2.2.2场景透视二:自然语言+图片智能生成构件,大模型破解正向设计构件储备难题8
2.2.3受益标的:中望软件、
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