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中国稀土行业政策梳理：竞争格局及行业发展趋势

一、稀土综述

稀土元素是17种元素统称，根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿

物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族，轻稀土元素是具有较低的原子

序数和较小质量的七种元素；重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量，为

其他十种元素。稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质，以稀土磁性材

料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料

被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。

稀土元素种类及应用

资料来源：公开资料整理

二、稀土行业政策梳理

我国的稀土行业曾经在高利润的驱使下经历过过度扩张，但如今已确立了以各

大稀土集团为主导的供给格局。由于早年我国对稀土资源过度开采，我国稀土

年产量一度超过全球总产量的九成，当时的稀土资源被以极低的价格出口。

自2011年国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“稀

土是不可再生的战略资源”以来，关于稀土的政策红利频频出台，稀土行业在

政策因素的驱使下不断兑现产量/出口控制、行业准入条件、环保标准、企业/

国家收储以及鼓励龙头企业兼并重组这五大预期；2012年以前，稀土的采矿权

证曾经达到113张。针对稀土开采乱象，国家不断出台相关治理政策，根据

2012年9月国土资源部公布的稀土探矿权采矿权名单，稀土矿山的数量被整合

削减至67个。

为了进一步规范稀土行业的发展，2015年年初，工信部提出，需大力推进我国

六大稀土集团整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，以实现以资产为纽带的

实质性重组；2016年，我国稀土行业由此确定了以六大稀土企业集团（北方稀

土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业）为主导的行业竞

争格局，我国23家稀土开采企业中22家被整合，59家冶炼分离企业中54家

被整合。

稀土行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国稀土行业市场深度分析

及投资战略研究报告》

三、稀土行业产业链

从稀土行业产业链来看，上游原矿采选方面，主要的稀土矿物有氟碳铈（镧）

矿、独居石等。中游冶炼加工方面，开采的矿石经过冶炼、提纯后可制成氧化

镨、氧化钕等稀土化合物；下游应用方面，经进一步制作生产，可形成催化材

料、永磁材料等。最终应用方面，应用领域包括传统产业如农业、冶金工业

等，也应用于新兴产业，如显示器的发光材料、动力电池、军事、精密电子元

器件等。随经济发展，稀土应用领域不断拓宽，在新能源汽车、稀土永磁电

机、工业机器人、国防科工装备等应用价值逐步凸显。

稀土行业产业链

资料来源：公开资料整理

从下游应用情况来看，2021年我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、石

油石化等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费板块，2021年在消费结构中

占比42%。

2021年中国稀土行业下游应用领域分布情况

资料来源：公开资料整理

四、稀土行业现状分析

1、储量情况

从储量情况来看，我国稀土资源充足，稀土矿储量约占全球总量的37%。截至

2021年末，根据美国地质调查局（USGS）数据，中国稀土矿储量为4400万

吨，储量位居全球第一，占全球储量36.7%。

2012-2021年中国稀土矿储量情况

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

从国家分布情况来看，除中国外，稀土矿储量较为丰富的国家依次为越南、巴

西、俄罗斯以及印度，2021年稀土矿储量分别为2200、2100、2100、690万

吨，占比分别为18%、18%、18%、6%。

2021年全球稀土矿储量国家分布情况