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内容目录
国内核电投资进入高峰期 3
24-25年核电建设进入设备安装集中期,相关材料、设备需求增加 4
预计未来8-10年每年核电钢制部件需求规模在300-430亿元 6
投资建议 10
风险提示 10
图表目录
图1:中国核电资本支出情况 3
图2:历年来我国核准机组数量情况 4
图3:核电站机组主要涉及的钢制材料 7
图4:U型管 9
表1:按能源类型划分的装机容量和发电量占比情况 3
表2:中国核电在建机组情况 5
表3:中国广核在建机组情况 5
表4:国家电投和华能在建机组情况 6
表5:核电设备投资规模测算 7
表6:钢制部件需求规模测算 8
表7:反应堆主要用钢制部件分布情况 8
表8:部分核电用钢重点产品及供货企业 8
国内核电投资进入高峰期
3月20日中国核电发布2024年第一次临时股东大会会议资料,其中提到2024年公司投
资计划总额为万元,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。
从中国核电历年公布的投资计划情况,24年的投资计划相比23年增长51.9%。自2018
年公司披露投资计划,24年投资金额达到历史新高。
图1:中国核电资本支出情况
资料来源:中国核电,
根据中电联《2023年全国电力工业统计快报》统计,截至2023年12月31日,中国在运核电机组装机规模约为5,691万千瓦(不含台湾地区),占全部装机容量的1.9%,核电在我国能源结构中的占比仍然很低。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况(2023年1-12
月)》,截至2023年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共55台,全国商运核电机组
上网电量为4,067.09亿千瓦时。
表1:按能源类型划分的装机容量和发电量占比情况
按能源类型划分的装机容量占比(%)
按能源类型划分的发电量占比(%)
2023年
2022年
2023年
2022年
核电
1.9
2.2
4.7
4.8
火电
47.6
52
65.7
65.9
水电
14.4
16.1
13.8
15.6
风电
15.1
14.3
9.5
8.8
太阳能发电
20.9
15.3
6.3
4.9
资料来源:中电联,
自2019年起国内重启核电审批,近年核准速度加快,2022年和2023年每年核准机组达
到10台,显示了国家对核电项目审批态度的积极转变。
图2:历年来我国核准机组数量情况
资料来源:中国核电,
近年来,中国核电产业的政策导向呈现出积极有序发展的特点,政策层面强调了核电在能源结构转型和应对气候变化中的重要作用。表现在:
“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出,至2025年,我国核电运行装机容量达到7000万千瓦,按照2023年年底的装机容量,还存在2933万千瓦差距。这一目标体现了国家对核电行业发展的支持。根据核能行业协会预计,2030年我国核电在运装机将达120GW,装机规模有望成为世界第一;预计到2035年,我国核能发电量在总发电量中的占比将达到10%,相较目前仍有一倍的增长空间。
在核电安全运行方面,国家出台了多项政策规范和指导,其中包括2018年5月国家发展改革委、国家能源局、生态环境部和国家国防科工局联合发布的《关于进一步加强核电运行安全管理的指导意见》、2019年9月国务院新闻办公室发布的《中国的核安全》白皮书。整体来看政策监管的完善确保核电运营的安全性,为发展核电提供了保障。
针对核电行业的技术发展,国家鼓励和支持核电技术的创新和升级,如第三代核电技术的推广和第四代核电技术的研发,以提高核电的经济性和安全性。
根据中国核能行业协会预测,“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快扩大,发电量将大幅增加。预计到2025年,我国核电在运装机7000万千瓦左右;到2030年,核电在运
装机容量达到1.2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%。到2035年我国核电发电量占比将达到全部发电量的10%左右。
24-25年核电建设进入设备安装集中期,相关材料、设备需求增加
核电站建设包括前期策划、初步可行性研究、可行性研究、设计、采购、设备监造、施工、安装、调试、移交运营等一系列过程。以FCD(第一罐混凝土浇灌日)为分界点可将核电站建
设分为2个大的阶段。FCD之前,核电站建设主要工作包括前期咨询、前期准备工程和开展核电站总体及初步设计等。FCD之后,核电站建设主要工作包括土建施工、设备安装、调试直至并网运营等环节
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