2022年全球及电池箱(电池托盘)行业现状及趋势分析.pdfVIP

(电池托盘)行业现状及

趋势分析

2022(电池托盘)行业现状及趋势分析

一、电池箱综述

电池箱体(电池托盘)是新能源汽车电力系统的重要组成部分，

是电池系统安全性的重要保障，同时也是电动汽车定制化程度较

高的零部件。汽车电池总体结构可分为动力电池模块、结构系统、

电气系统、热管理系统、BMS等。电池结构系统，即新能源汽车

电池托盘，是电池系统的骨架，可为其它系统起到抗冲击、抗震

动及保护作用。电池托盘经历了不同的发展阶段，由最初的钢制

箱体，发展到目前的铝合金托盘。

电池箱体主要作用包括强度支撑、防水防尘、防火防热扩散、

防腐蚀等。动力电池箱体一般安装在汽车底盘下方的安装支架

上，包括箱体上盖、端板、托盘、液冷板、底护板等金属结

构，上下箱体通过螺栓或者其他方式连接，中间结合面运用IP67

级别的密封胶垫密封。

电池箱体材料成型工艺包括冲压、铝合金压铸和铝合金挤压

成型。动力电池箱体整体工艺流程包括材料成型工艺以及组立工

艺，其中材料成型工艺是动力电池箱体的关键工艺。按照材

料成型工艺分类，目前动力电池箱体主要有三大技术路线，分别

为冲压、铝合金压铸和铝合金挤压成型，其中冲压成型具有精度

高、强度和刚性高等优势，挤压成型的成本较低，适用于主流电

池包。目前上壳体以冲压为主，下壳体主要工艺为铝合金挤压成

型以及铝合金压铸两种方式。

二、电池箱行业现状分析

电池箱体业务市场规模随新能源车销量增长迅速上升。从全

2022年全球新能源汽车电

池箱体市场规模达到420亿元，同比增长53.28%，保持高速增

长。预计2025年市场规模达到1023亿元。

2021-2025年全球新能源汽车电池箱市场规模及增速

国内方面，据统计，2022年中国新能源汽车电池箱体市场

规模达到226亿元，同比增长88.33%，增速快于全球。预计2025

年市场规模达到563亿元。

2021-2025年中国新能源汽车电池箱市场规模及增速

三、电池箱行业竞争格局

电池箱市场是由新能源汽车市场发展所带来的一个全新赛

道，目前尚处于发展的早期阶段，主要企业包括三类：(1)具备生

如比亚迪；(2)专注于新能源汽车电池箱体产

品生产，在规模、客户、技术上有深厚积累的企业，主要包括和

胜股份、新铝时代，上述企业已凭借先发优势深度匹配了一批国

内新能源汽车下游核心客户；(3)传统汽车零部件生产商，该类企

业下游客户以传统汽车生产商为主，主要包括威唐工业、凌云股

份、华域汽车、敏实集团、华达科技、祥鑫科技等上市公司，该

类企业凭借传统汽车零部件业务积累的优质客户以及规模、资金、

技术的优势快速进入新能源汽车动力电池箱体行业，拥有快速建

设电池箱产品产线的能力。

电池箱作为重资产制造业，前期投入高，车企大规模自配经

济性较低，目前，电池箱体以第三方零部件厂商供应为主。作为

安全件，电池箱OEM认证壁垒高，且对材料、型材的焊接工艺

及表面清洁度的认证壁垒高，且对材料、型材的焊接工艺及表面

清洁度的要求高，导致目前全球铝电池箱的头部玩家的头部玩家

仅5-6家。头部玩家包括西班牙海斯坦普(Gestamp)、德国本特勒

(Benteler)和墨西哥诺玛科(Nemak)，国内的凌云股份、赛科利

(华域汽车旗下)和敏实集团，其余的供应商相对弱势。

中国电池箱体主要生产企业介绍

1995年成立，

2003年于上交所上市。公司主要传统业务是轻量化安全结构产

品、热成型产品、汽车管路等产品，2015年公司收购德国WAG

掌握新能源汽车电池壳关键技术，后续陆续获取电池壳订单，

2021年电池壳业务逐步放量。

从公司经营情况来看，2021年凌云股份实现营业总收入

157.5亿元，同比增长16.3%，净利润为2.75元。业务方面，2021

年凌云股份汽车金属及塑料零部件业务营收13