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家庭理财信息咨询合同书范本
一、前言
甲方（委托方）：【甲方全称】
乙方（受托方）：【乙方全称】
鉴于甲方需要对家庭财务状况进行合理规划和投资，乙方具备提供专业家庭理财信息咨询服务的资质和能力，甲乙双方遵循平等互利的原则，经充分协商，达成以下协议。
二、服务内容
乙方将为甲方提供全面的家庭理财信息咨询服务，包括但不限于：
（1）为甲方设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。
（2）根据家庭理财计划书的要求，乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。
（3）甲方有权参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
（4）甲方有权登录乙方公司网站（http://www.【网络实名】/），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。
（5）甲方有权通过提前预约，与乙方资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
三、服务期限
本协议自双方签字之日起生效，有效期为【起始日期】至【结束日期】。除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议。
四、费用及支付
甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为【首年会员费金额】元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月【每月会费金额】元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
乙方应提供价值【图书价值】元的私人理财图书一套，包括：【图书名称】。
五、权利与义务
甲方的权利和义务
（1）甲方有权要求乙方为其提供家庭理财信息咨询服务，并按照本协议约定的方式享受乙方提供的服务。
（2）甲方应按照本协议约定的时间和金额缴纳会员费。
（3）甲方应按照乙方的要求提供与家庭理财相关的个人信息和资料，以便乙方更好地为甲方提供服务。
乙方的权利和义务
（1）乙方应按照本协议约定的服务内容为甲方提供家庭理财信息咨询服务。
（2）乙方应按照本协议约定的方式和时间提供投资资讯、举办讲座、提供网站访问权限以及面对面咨询等服务。
（3）乙方应保证其提供的家庭理财信息咨询服务的质量和效果，确保甲方能够得到真实、准确、及时的理财信息。
六、保密条款
除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
乙方应对甲方提供的家庭财务信息予以保密，不得泄露给第三方。
七、违约责任
任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。
若乙方未按照本协议约定的服务内容、方式、时间提供服务，甲方有权要求乙方在合理时间内履行协议。若乙方在合理时间内仍未履行，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。
八、争议解决
本协议履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：【甲方全称】
乙方（盖章）：【乙方全称】
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字）：
签订日期：【签订日期】第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导
一、前言
甲方（委托方）：【甲方全称】
乙方（受托方）：【乙方全称】
丙方（第三方主体）：【丙方全称】
鉴于甲方需要对家庭财务状况进行合理规划和投资，乙方具备提供专业家庭理财信息咨询服务的资质和能力，丙方作为第三方主体，为甲方和乙方提供技术和资源支持。甲乙双方遵循平等互利的原则，经充分协商，达成以下协议。
二、服务内容与第三方主体责任
乙方将为甲方提供全面的家庭理财信息咨询服务，内容同上。
丙方作为第三方主体，负责提供技术支持，包括但不限于：
（1）为乙方提供数据分析工具和平台，确保乙方能够及时、准确地提供投资资讯。
（2）为甲方和乙方提供安全稳定的沟通渠道，确保信息传输的安全性和可靠性。
（3）为甲方提供访问乙方网站的权限，并确保网站的正常运行。
三、甲方权益保障
甲方有权要求乙方和丙方按照约定提供服务。
甲方有权获得真实、准确、及时的理财信息，并对此提出意见和建议。
甲方有权要求乙方和丙方保密其提供的家庭财务信息。
甲方有权解除本协议，并要求乙方和丙方支付违约金。
甲方在协议有效期内，有权享受乙方提供的所有服务内容。
四、乙方与丙方的义务
乙方应按照本协议约定的服务内容为甲方提供家庭理财信息咨询服务。
丙方应按照本协议约定的方式为乙方和甲方提供技术支持。
乙方和丙方应保证其提供的家庭理财信息咨询服务和技术的质量和效果，确保甲方能够得到真实、准确、及时的理财信息。
五、违约责任与限制
乙方和丙方
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