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金融咨询销售技巧培训课件

目录contents金融咨询行业概述销售技巧基础产品与服务介绍策略谈判与签约技巧团队协作与资源整合个人能力提升计划

CHAPTER金融咨询行业概述01

金融咨询行业近年来保持快速增长，市场规模不断扩大，预计未来几年将继续保持增长态势。行业规模与增长金融咨询行业包括众多细分领域，如投资咨询、保险咨询、企业财务咨询等，各领域发展不均衡。行业结构随着金融科技的不断发展和应用，金融咨询行业将越来越注重数字化、智能化发展，同时客户需求也将更加个性化和多元化。发展趋势行业现状及发展趋势

金融咨询客户来自不同行业和领域，需求差异较大，需要量身定制解决方案。客户需求多样化决策流程复杂服务质量要求高金融咨询涉及客户重大决策，决策流程往往较为复杂，需要与客户建立深度信任关系。金融咨询客户对服务质量要求较高，包括专业度、响应速度、保密性等。030201客户需求特点分析

市场机会随着中国经济持续发展和金融市场不断开放，金融咨询市场仍然存在大量未被满足的需求，尤其是在高端市场和专业领域。竞争格局金融咨询行业竞争激烈，包括国际知名咨询公司、本土大型咨询公司和众多中小型咨询公司。创新与差异化为了在竞争中脱颖而出，金融咨询公司需要不断创新和差异化，提供更加专业、个性化的服务。竞争格局与市场机会

CHAPTER销售技巧基础02

客户关系建立与维护建立信任通过真诚的态度、专业的知识和优质的服务赢得客户信任。持续跟进定期与客户保持联系，了解最新需求，提供个性化服务。处理投诉及时响应客户投诉，积极解决问题，提升客户满意度。

03引导决策通过案例分享、数据分析等方式，帮助客户理解投资风险和机会，引导做出明智的决策。01深入了解客户通过提问和倾听，了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力。02提供专业建议根据客户需求和市场情况，提供个性化的金融咨询和投资建议。客户需求挖掘与引导

CHAPTER产品与服务介绍策略03

突出产品独特性详细阐述金融咨询产品的独特设计理念、创新功能及与众不同的特点，以区别于竞争对手。强调专业性与权威性展示产品在金融领域的专业性和权威性，如专业团队、丰富经验、精准分析等。数据支持提供产品历史业绩、模拟测试数据或第三方评估报告，以客观数据证明产品优势。产品特点与优势展示

详细阐述从客户需求分析、方案制定、执行到后续跟踪服务的完整流程。清晰的服务流程突出能够根据客户的具体情况和需求，提供定制化的金融咨询解决方案。强调个性化服务介绍服务团队的专业背景、丰富经验和成功案例，以增强客户信任感。展示专业团队服务流程与定制化方案

挑选与目标客户行业、规模相近的成功案例，详细阐述问题背景、解决方案及实施效果。精选成功案例展示来自满意客户的积极反馈和评价，证明产品的实际效果和服务质量。突出客户反馈分析成功案例中的共性和可复制因素，引导客户理解并相信类似成功也可以在他们身上实现。强调可复制性成功案例分享与借鉴

CHAPTER谈判与签约技巧04

谈判策略制定与执行收集对手信息，分析对手需求和利益点，制定针对性策略。明确谈判目标，包括最优期望目标、可接受目标和最低限度目标。根据谈判目标，制定多种谈判方案，以备不时之需。在谈判过程中，根据对手反应和市场变化，灵活运用谈判策略。了解对手设定目标制定方案灵活运用

仔细阅读明确权责注意风险寻求专业意见合同条款解读与风险防真阅读合同条款，确保理解无误。明确合同双方的权利和义务，避免产生纠纷。关注合同中的风险点，如违约责任、争议解决方式等，提前做好风险防范。对于复杂或不确定的条款，寻求专业律师或法律顾问的意见。

建立信任定期回访提供增值服务处理投诉签约后客户关系维护通过诚信守约和优质服务，建立客户信任。根据客户需求，提供增值服务，如市场分析报告、投资建议等。定期回访客户，了解客户需求变化和反馈意见。对于客户投诉，积极应对，及时解决问题，维护客户关系。

CHAPTER团队协作与资源整合05

建立有效沟通渠道通过定期会议、即时通讯工具等方式，保持团队成员间的信息畅通。培养团队精神和文化鼓励团队成员互相支持、协作共赢，形成积极向上的团队氛围。明确团队目标与分工确保每个成员都清楚自己的职责和目标，避免工作重叠和冲突。内部团队协作机制建立

123通过市场调研、客户访谈等方式，获取外部资源和信息。了解客户需求与市场动态与其他金融机构、行业协会等建立合作关系，实现资源共享和互利共赢。寻求合作伙伴与资源共享参加行业培训、研讨会等，提升团队的专业水平和综合能力。利用外部培训和学习机会外部资源整合利用

协同制定销售策略与方案各部门共同参与销售策略和方案的制定，确保方案的全面性和可行性。共同应对市场变化与挑战面对市场变化和挑战时，各部门应协同作战，共同应对。打破部门壁垒与信息共享建立跨部门沟通机制，