保险公司业务员工作计划8篇.pdfVIP

8篇

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一、指导思想

以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设

为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外

树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，

顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋

斗。

二、工作目标

1、建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成

3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其

中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农

村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍

发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2、全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3、组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明

会，40场以上的客户联谊会。

4、建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5、加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告

宣传，迅速的打响品牌。

6、设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实

用的营销工具。

三、方案措施

1、战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战

通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发

展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立

健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才

组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在

锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部

提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人

与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全

体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动

会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效

分析，追踪团队目标达成情况。

4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍

前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东

一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业

务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机

制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员

担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。

5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干

从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培

训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管

理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、

“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”

“精英战斗营”“职业生涯规划班”;对各级主管有“管理知识培训班、管理技

能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。

6、战略战术结合——结合上级公司业务推动方案，认真办好“两会”，搞

好客户联谊会

认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想

的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。

通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明

会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘

一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。

7、论功行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰

制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛

围。

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第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险经营的

源