金融行业销售周总结（二篇）.docVIP

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金融行业销售周总结

一、____年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年____月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年____月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于____月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服

务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足：

不足处：

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

金融行业销售周总结（二）

____年上半年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求，我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一定成绩。截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：

一、上半年度工作完成情况

(一)各项指标完成情况

1、跨年度竞赛完成情况

无锡局累计完成综合指标量____万元，完成计划指标的____%;跨年度期间累计净增活期平均余额____万元，完成计划的____%;完成标准保费____万元，完成计划的____%。

其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额____万元，完成计划的____%;累计新增活期平均余额____万元，完成计划的____%;完成标准保费____万元，完成计划的____%。

2、____月新增活期平均余额、标准保费完成情况

____月较____月____日累计新增活期序时进度计划为____万元，截至目前，较____月底累计净增活期平均余额为负____万元，其中____至____月各月均未能完成活期平均计划。

截至目前，____月累计净增标准保费____万，完成____月计划的____%。

3、六大重点营销项目完成情况

商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为____万元，完成计划的____%，同时完成力争目标的____%;累计发展商易通____台，完成计划的____%。

代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500，截至目前，我局累计完成户数为____户，完成目标的____%。

缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡户数____户，截至目前已成功代扣帐户数位____户，代扣率达到____%。

绿卡通：____年我局绿卡通发展目标数位____户，截至____月底，累计发卡____张，目前进度比较缓慢。

基金定投：____年我局基金定投新增户数目标为____户，截至目前累计新增户数为____户，目前进展比较缓慢。

期缴保险：截至____月____日，我局期缴产品实现标准保费____万元。其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各自目标数。

(二)上半年度工作开展情况

纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：

1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。

积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间，组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队，同时各职能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际

2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务

3、做好____年各项金融重点业务营销方案的制订与推进，促进我局金融业务有效增长

根据职代会提出的余额达到____亿，活比达到____%的要求，同时争取中间业务两年翻番，根据各局实际情况