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全称：法律尽职调查所需资料清单：中国境外收购（英国目标版本）

日期

法律尽职调查资料清单

目录

条款

TOC\o1-1\u导言

1. 公司结构及记录 2

2. 股本及股东 2

3. 账目 2

4. 财务及银行业务 3

5. 合同与贸易 4

6. 资产 5

7. 知识产权 6

8. 保险 6

9. 同意及合规 6

10. 诉讼及争议 7

11. 雇员 7

12. 养老金 8

13. 物业 10

14. 环境 11

15. 健康及安全 11

16. 税务 11

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导言

本所需资料清单系为进行与【根据【填入日期】签署的条款备忘录】【填入公司名称】（“买方”）拟向【填入公司名称】（“卖方”）购买【填入公司全称】（“公司”）全部已发行股份相关的法律尽职调查而制作（“交易”）。

如果公司设有子公司或关联公司（合称“公司集团”），则与公司相关的尽调问题也同样适用于其各个子公司或关联公司。

针对本清单各项进行回复和提供文件副本时，请遵循下列指引：

在切实可行的范围内尽快提供适当的文件或信息，或适当的否定答复；

请勿等到获得全部所要求的文件及信息后才作回复——如无法即时提供某一文件或回复时，请在相应问题下标注“待提供”并回答其他问题；

文件不能充分说明情况时，请提供书面回复；

对任何问题的范围或任何文件或信息的相关性不详时，请提供尽可能充分的信息；请以我方希望获得尽可能多的信息为原则开展工作；

如适用，请区分对公司及公司集团业务的运营重要性较高的信息与重要性较低的信息；

就两个或以上不同问题提供相同的文件或信息时，如果全部作了适当的交叉引用，则不必重复作答；

随着已掌握信息不断增加,或以免后续事件使现有答复失准,请定期更新答复；以及

请以带索引的文件夹形式提供所需文件，并采用与本尽调资料清单相同的标题和编号。

【为便于进行法律尽职调查，我方可能对公司管理层进行访问。】

本清单为初步所需资料，我方可适时要求提供补充信息。

对本尽调资料清单的回复不构成针对交易相关法律文件中的任何保证所作的披露。

【买方律师姓名】

【日期】

请提供下文要求的信息及文件副本：

公司结构及记录

公司设立证明的副本，任何企业名称变更的设立证明的副本，以及公司当前的【纲领及】章程的副本。

公司注册办公室、分支机构、代表机构及营业场所之详情。

公司董事及公司秘书（如有）之详情。

公司的有关成员、有重大影响人士、董事及董事居住地址、股份抵押、配股及股份转让的记录和会议记录的副本，或者在该等记录不能妥为复制的情况下，提供可以查阅该等文件的地址。

显示公司以及其子公司的股权结构图【及公司或公司集团任何成员之前拥有的任何子公司之详情】。

公司（直接或间接）所拥有的任何公司或有限责任合伙（公司集团成员除外）、或任何合伙、合营企业或其他实体的所有权益，包括：

于每种情况下说明每一项权益的性质及大小；以及

关于在英国注册成立的公司或有限责任合伙企业的任何权益，确认公司是否为2006年《公司法》第790C节所指的与该公司或有限责任合伙企业相关的可注册相关法律实体。

公司所有现行有效的委托书副本【，以及获得公司授权的签字人的详情及其授权期限】。

股本及股东

公司已发行股份之详情，包括该等股份的类别及面额，以及是否缴足股款。

每名公司在册股东的姓名和地址（如果股东与实益所有人不同，则注明公司的任何股份的实益所有人），并说明各人持有的股份数量和类别。

任何影响公司已发行股本的优先购买权或其他任何转让限制或条件之详情。

公司任何已发行或未发行股本上的期权、合同、认股权证、方案、权利、利益、担保或其他产权负担之详情。

【任何股东协议、股份认购协议或规范公司股东之间关系的其他相关协议的副本。】

任何【在过去【五（5）】年内】由公司实施的股权赎回或回购，或其他任何减资行为之详情。

账目

最近【三（3）】个财政年度公司经审计的账目及董事会报告的副本。

【最近【三（3）】个财政年度公司集团的合并账目与董事会报告的副本。】

最近【两（2）】个财务年度公司全部管理账目的副本。

有对公司或其业务最近的预算、预测或经营计划（无论是否为最终版本）的副本。

自公司上一次经审计的账目编制以来公司宣布或批准的所有股息及其他分配，或其他任何奖金发放、减资，或