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培训档案管理规定

（正式以下发文件为准）

第一章总则

第一条为了加强营销培训系统档案管理，更好地为各项培训

工作服务，提高培训质量，特制定本营销培训档案管理规定

（以下简称本规定）。

第二条营销培训系统有关档案管理的事项，除另有规定外，

均依本规定。

第三条营销培训档案管理是指将所有培训管理制度、培训班

办班材料、教材、图书、培训资讯、训练专员档案等有关培训

资料、信息收集归档，并进行科学管理，以备相关人员查阅的

规定。

第四条营销培训档案管理的目的：

1.令培训工作有章可依，保证培训工作的专业化、规范化、

科学化、效率化、效益化；

2.为训练专员提供有效的培训资讯，促进培训工作不断向

前发展；

3.保持培训各项管理制度的延续性，保证培训部的永续经

第五条培训档案是反映培训发展和培训各项活动的真实记

载，是考查培训工作、研究培训现状和历史的重要依据。因

此，加强培训档案管理，将档案管理工作列入培训部发展规划

和工作计划中去，并按照本规定要求，对培训档案工作实行科

学管理，使培训档案更好地

为培训工作发展服务，具有非常重大的意义。

第六条培训档案的建立及维护，由训练管理室指派专人负

责，并计入岗位工作考核和部门工作绩效考核。

第七条培训档案管理实行以电子化为主、实物资料库为辅的

方式进行管理。

第二章培训档案的分类

第八条对文件、年度计划、各种报表、总结、会议材料、教

材、各种培训班材料等要进行分类管理，建立不同卷宗，分为

电子和实物两种形式。

第九条培训档案的归档范围

一、以总公司下发的文件、通知、制式教材、非制式教材、e

教材，分公司下发的文件、通知、工作计划与预算、各种教

材、讲义、图书、行销辅助工具、各种培训班材料、会议材

料、训练专员档案等为主，只要与培训有关的重要资料均应记

录在内。

二、培训档案分类：

总公司：

1.A文件通知——A1文件规定、A2通知、A3会议纪要；

教材资讯——B1制式教材、B2非制式教材、B3e教材、B4

配套投影片、B5配套教案、B6配套随堂资料、B7教材库存、

B8图书；

3．C培训班材料——C1教学、C2教务；

4．D考证——D1管理规定、D2考试信息、D3模拟题库、D4

试

题分析、D5成绩分析、D6机构交流；

5．E训练专员——E1专职训练专员、E2兼职训练专员、E3专

长。

6．F其它。

分公司：

1.A文件通知——A1管理规定、A2文件通知、A3会议纪要；

2.B教材资讯——B1制式教材、B2非制式教材、B3e教材、B4

配套投影片、B5配套教案、B6配套随堂资料、B7教材库存、

B8图书；

3．C培训班材料——C1策划案、C2教学（课表、讲义、学员

随堂资料）、C3教务（费用签报、培训通知、学员手册、培

训日志、通讯录、学员意见反馈、培训班总结）、C4学员受

训档案；

4．D考证——D1管理规定、D2考试信息、D3模拟题库、D4

试题分析、D5成绩分析、D6机构经验、D7考证班；

5．E训练专员（专、兼职）——E1档案、E2选拔标准、E3培

养、E4考核、E5评聘、E6管理规定;

．F资讯－－F1专案课程、F2展业用语、F3行销案例、F4

保险故事、F5行销辅助工具、F6增员用语、F7增员案例、F8

活动量管理、F9早会经营、F10团队经营、F11培训信息、

F12新商品推广、F13其它；

7.G其它G1同业产品、G2同业基本法、G3同业培训、G4

市场调研、G5其它。

三、对于无电子文档的文件，必须以原件归档，有成品的教材

图书，亦应以实物归档。

四、总公司培训部下发的教材、培训资料等如不齐全，可复

印存档。

第三章培训档案的建立

第十条总公司下发的各种制式、非制式培训教材、e教材，

要求每种必须归档两套。

第十一条档案归档的时效要求

一、对公文、通知、公告等要及时归档、年终归卷。

二、年终制定年度档案总目录一览表。

第十二条需长期保管的图书档案资料和短期保管的图书资料

要求：

一、在培训工作中长期形成的，在相当长时间内需要考查利用

的教材、文件等材料，如各种规定、办法、比较重要的请示、

报告等文书材料及声像材料，需作长期保管。

二、短期保管的档案，包括一般业务往来文书、通知、规定、

批复文件等。