理财销售KYC和提问实用技巧(27P).pptxVIP

理财销售KYC和提问实用技巧(27P).pptx

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理财销售KYC

和提问实用技巧;;理财销售基本概念与目标;理财销售定义;;金融机构在制定理财销售目标时,应充分考虑市场状况、竞争态势、客户需求等因素,设定具体、可衡量的销售目标。;KYC在理财销售中应用;;;;提问实用技巧在理财销售中运用;;您是否已经了解过某款理财产品的收益率、风险等级和投资期限?;;沟通技巧与话术设计;;;当客户提出异议时,要保持冷静,不要急于反驳,而是要先了解客户的真实想法和需求,再针对性地进行解释和说明。;案例分析与经验分享;案例一;;;法律法规与职业道德要求;;;持续学习金融知识、市场动态和理财产品信息,提高自身专业素养和综合能力。;THANKS

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