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新能源汽车行业趋势分析及财险公司车险发展建议

随着“双碳”政策实施、国内经济转型、绿色能源快速发展和能源供给侧结构性改革持续深化，加之“十四五”规划的实施，为国内储能发展打造了更有利的市场环境，新能源汽车迎来更广阔的发展空间。作为汽车后市场的重要参与者之一，传统财险企业必须保持高度的关注，研究现状和趋势，提前规划未来的工作方向，才能较好地面对时代的大浪淘沙。

一、新能源汽车发展现状和趋势

1.新能源汽车市场持续增长，渗透率持续攀升

在政策和市场的双重作用下，2022年，延续2021年的增长奇迹，新能源汽车持续爆发式增长，新能源汽车的产销量几乎翻倍。分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。

从渗透率上看，2022年我国新能源汽车渗透率为25.6%，4辆销售新车中就有1辆是新能源汽车，上海新能源汽车渗透率已超40％。在乘用车中，2022年全年新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点，12月新能源汽车国内零售渗透率已达29.5%（如图1）。

2.赛道细分，竞争加剧

（1）自主品牌强势崛起

根据乘联会公布的数据，2022年新能源汽车销量呈现出一超多强的局面。销量排名前10的厂商中9家为自主品牌，以比亚迪为首的多家自主车企品牌力认可度显著提升。

当前头部厂商的集中度较高。新能源乘用车销量排名前10的企业销量合计达到410万辆，占整体新能源汽车市场的72.6%，其中，新能源乘用车零售销量超过40万辆的企业有：比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉（中国）。这三家企业的零售销量之和在前10的企业中占比达到65.4%左右。造车新势力中哪吒、理想、长城的销量在12万—15万辆（如图2）。

（2）10万—20万元价格段的新能源汽车发展空间巨大

从2022年全年新能源汽车市场来看，售价低于30万元的新能源汽车占据了市场85.8%的销售份额，售价高于30万元的新能源汽车销售份额较2021年下降1.6个百分点。从近年价格区间的份额对比来看，高端新能源汽车销售份额经过2019—2021年的稳步上涨后，2022年有所回落，目前中低价位新能源汽车仍是市场的主力军（如图3）。

根据乘联会数据，2022年上半年10万—20万元价格段新能源汽车销量占比为38.6%，小于传统燃油车48.3%的占比。同时上半年10万—20万元价格段的渗透率为19.4%，比整体市场渗透率24.3%低近5个百分点。低端市场（5万元，渗透率为88.6%）接近天花板的高渗透率以及高端市场（30万—40万元，渗透率为51.35%）高于市场平均水平，新能源汽车市场正在由两端向中间渗透过渡。

（3）插电式混动车成为2023年新能源汽车最大的增长动能，纯电车增长主要依靠中高端市场

新能源汽车主要包括以下四种：纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV+PHEV）、燃料电池汽车（FCV）和增程式电动汽车。其中，纯电动汽车是目前市场占有率最高的汽车类型，混合动力汽车则是目前最具工业化、市场化的汽车类型。国内新能源汽车市场由纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力电车（PHEV）构成，近一年销量占比（如图4）。

成本低、没有里程焦虑的插混车型在成本、动力等指标与传统燃油车有了较好的平衡，油耗表现明显优于燃油车。在当前燃油价格居高不下、充电桩布局不完善的现状下，混动车型销量有望迎来爆发。

3.渠道模式变革

中国汽车流通协会发布的《2021—2022中国汽车流通行业发展报告》显示，新能源汽车市场发展迅猛，带动了新能源汽车渠道网络的快速扩张，并在渠道形态上逐渐形成4S销售商、展厅/体验中心、售后服务中心三大类承担不同功能的网络。

2021年，新能源汽车渠道各类网点数量达6121家。其中，4S形态（含授权模式下的4S店，直营及代理模式下的销服一体店）达2093家；展厅/体验中心数量达2966家，占比高达48.5%；售后服务中心1062家，售后绝大部分与传统燃油车共用售后车间。

以“造车新势力”为代表的直营和代理模式已渐渐被行业和消费者接受，汽车销售渠道正呈现以授权模式为主、多种渠道模式并存的新趋势。

4.技术成熟度将持续提升，新能源汽车将向着“更安全、更智能、最终实现自动驾驶”的方向演进

政府出台了在整车安全、电池安全、充换电安全和网络安全等方面的明确要求，安全水平成为新能源汽车产业高速发展的基础。操作系统和芯片是新能源汽车的生态核心，软硬协同才能保证性能的最大化，自主车用操作系统将成为未来车企的研发和竞争焦点。在未来十年，大型汽车集团将长远发展眼光从燃油车转至纯电动车上，并在自动驾驶技术的推动下，增强软件、出行服务的盈利能力。

二、新能源汽车发展对车险行业的机遇与挑战

1.机遇方面

新能源车险保费无论是增量和增速都是巨大的蓝海。保险本身就建立在大数法则基础上，随着业务快