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极狐尊享金融方案

极狐尊享金融转化策略方案：

1、通过营销类文章

基于极狐尊享金融SCRM功能将发布保险、期货、信托文章后，

在朋友圈或1v1等渠道发表，产生用户浏览数据，再利用SCRM功

能中的功能，将营销素材产生的浏览数据人群进行分组，按高、中、

低意向进行，对高、中意向人群打标签，再通过SCRM功能对这类

用户进行通过福利等方式触达，引导添加顾问活码，通过标签标注用

户潜在需求，顾问发送对应的保险、期货、信托子公司顾问，数据反

馈。

通过极狐尊享金融SCRM功能中的营销素材库发布保险、期货、

信托文章并在文章内插入顾问的活码，直接引导用户进入私域，针对

不同的文章，给用户打上不同的标签，得到用户的不同基本需求，推

送相应的保险、期货、信托产品，产生交易后，数据反馈。

2、会员平台

在极狐尊享会员平台增加相关子公司的会员平台入口，用户通

过点击不同的入口，区分用户不同的需求，引流至下游子公司会员平

台或添加顾问活码，期货、保险产品下游平台通过活动、内容、服务

吸引用户下单，信托产品通过顾问进行转化。

3、积分兑换

通过在会员平台积分兑换端口设置，相关保险、期货产品兑换，

用户兑换相关产品后，引导至相应下游子公司会员平台或顾问承接变

现，数据反馈至总APP。

4、测评/表单

通过对注册用户进行问卷测评，给予用户一定的奖励，通过用户

填写的问卷测评信息，对用户进行分类，后引导用户至下游会员平台

或添加顾问活码，期货、保险产品下游平台通过活动、内容、服务吸

引用户下单，信托产品通过顾问进行转化。

5、互动游戏

通过设置互动小游戏（比如线上砸金蛋活动），参与游戏的用户

给予一定的奖励（奖品包括人寿、期货等子公司的体验服务），引导

至下游会员平台或添加顾问，期货、保险产品下游平台通过活动、内

容、服务吸引用户下单，信托产品通过顾问进行转化。

6、直播活动

通过定期举办保险、信托、期货等方向的直播活动（比如保险用

户直播保险常识，期货用户直播期相关知识，信托用户直播理财规划

等内容）用户在直播间互动，提供相关服务入口或领取相关优惠券，

吸引用户进入下游会员平台进行销售转化。

二、转化节奏

第一阶段

数据指标：≥150人付费转化，其中保险用户≥150人，期货用

户≥50人

动作：

（1）承接活跃用户，通过SCRM中的营销素材库中的文章，将

用户需求划分，划分为保险、期货、信托客户需求，并通过SCRM

中联系人分组功能将不同需求的用户划分为高、中、低档用户群体，

针对高、中意向群体，对于保险行业人群，托送相关险种的优惠活动

或再次推送相关提高意向文章，引导用户添加顾问活码或直接下游保

险企业会员平台转化，针对期货需求用户，通过营销素材引导用户进

入下游企业会员平台，赠送体验金形式，促使用户开通账户进行转化。

（2）承接活跃用户，通过对用户发放表问卷表单的形式，判断

用户需求，并对不同需求的用户进行打标签，针对标签给用户发送不

同的保险、期货体验产品。促使用户下单购买保险或开通期货账户。

（3）对新用户保险行业可增加进行首月免费或首月低价活动，

降低用户决策门槛，促使用户下单购买，期货行业，赠送用户大额体

验金或开户送现金等，促使用户开户。

第二阶段

（1）通过对会员平台增加积分兑换成相关产品的渠道，吸引用

户进入，用户可兑换低价保险和期货体验金，用户点击兑换以后，弹

出兑换码，引导添加顾问活码，进行相关权益兑换，吸引用户购买保

险或开户期货。

（2）通过极狐尊享SCRM中的营销素材库功能，将文字或视频

等内容发布至朋友圈，主动触达用户，在利用SCRM中的联系人分

组功能，圈定不同的用户群里，引流至下游企业，下游企业保险行业

通过内容和价格变现用户，期货通过体验金活动、高收益或稳定收益

等内容吸引用户开户。

（3）通过介绍企业规模，顾问、信托案例、信托好处等内容。

（4）沿用第一阶段表单活动形式，通过对用户发放表问卷表单

的形式，判断用户需求，并对不同需求的用户进行