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中国保险行业车险竞争力报告

2023年一季度

一、总体分析

（一）行业情况

表12023年一季度行业保费及利润

1.保费收入情况

图1车险行业季度保费收入及增速

2023年一季度车险行业保费收入2112.08亿元，同比2022

年一季度增长121.61亿元，增幅为6.11%，环比2022年四季

度减少134.19亿元，增幅为-5.97%。

报告认为，本期车险保费同比去年同期增长的原因有：

首先，随着经济活动的恢复，疫情期间存量市场被抑制的保

险需求回升。疫情期间受疫情管控政策的影响，车辆使用频

率大幅下降，部分客户特别是营业车辆的商业车险购买需求

缩减，随着疫情结束出行恢复，用车保障需求随之回升，保

费规模同比疫情期间上涨。

其次，随着新能源汽车销量的增长，高件均保费拉动增量市

场。2023年一季度新能源汽车销量为158.6万辆，同比增长

26.2%，市场占有率达26.10%。据中银保信发布的《新能源汽

车保险市场分析报告》，新能源汽车件均保费比非新能源汽

车平均高21%，新能源汽车凭借高件均保费成为拉动增量市

场的原因之一。

图22023年一季度保费收入市场份额

表22023年一季度保费收入

人保财险和平安财险保费市场份额为32.16%和23.69%，合计

保费收入1179.58亿元，占据车险市场的55.85%。中小型公

司和双寡头保费规模同比增速分别为7.67%和6.40%高于行业

增速6.11%，保费市场份额都增加0.15个百分点。第二梯队

公司保费增速为5.18%低于行业增速，释放0.30%的市场份额。

在行业保费扩张的情况下，有30家公司保费增速跑赢市场，

20家公司增速小于市场，14家公司保费负增长。国任财险

保费增速高达47.26%，一季度保费规模为14.89亿元赶超紫

金财险排名上升一位，保费规模前10名的主体公司排名未

变。

2.利润情况

图32023年一季度利润情况

表32023年一季度承保利润

2023年一季度车险行业承保利润为49.08亿元，同比2022

年一季度增加1.74亿元，增幅为3.69%。其中，双寡头中人

保财险本期利润同比增加6.69亿元，增幅为26.80%；平安财

险本期利润同比减少9.73亿元，降幅达到39.28%。第二梯

队公司2023年一季度实现25.58亿盈利，中小型公司持续亏

损。

报告认为，本期承保利润比去年同期增长的原因有：新能源

汽车专属条款出台后保费充足度提高。另外，商用车风控减

量服务也对行业盈利产生积极作用。一直以来商用车保险业

务因其赔付率高，被认定为下沉市场“劣质”业务，但近年

来随着车联网相关技术的快速发展，依托于ADAS、DMS等车

联网技术的商用车风险减量服务得以实施，从根源上减少了

商用车风险暴露概率，使得联网车辆的业务品质有所改善。

3.经营成本

图4行业综合赔付率趋势

图5行业综合费用率趋势

图6行业综合成本率趋势

行业综合赔付率在去年12月底达到2022年以来的最低位

68.77%，后连续增长至2023年3月底的70.00%，相反行业综

合费用率从在去年12月底达到最高位28.47%，后连续降至

2023年3月底的27.60%。受二者综合影响，行业综合成本率

攀升，2023年3月底成本率达到97.60%。

表42023年一季度经营成本

本期内，双寡头公司综合赔付率高出行业平均水平0.15个百

分点，综合费用率低于行业平均水平1.70个百分点，其中人

保财险两个指标均低于行业平均水平，综合成本率大幅度低

于行业平均水平；平安财险赔付率高于行业平均水平、费用

率低于行业平均水平。第二梯队绝大多数公司费用率高于行

业平均水平、赔付率低于行业平均水平，其中大地财险、太

平财险、华安财险综合费用率高于30%，综合成本率大于100%。

中小型公司整体赔付率低于行业平均水平0.23个百分点，但

业务获取成本高，综合费用率高出双寡头公司10.31个百分

点、亦高出第二梯队公司5.98个百分点，综合成本率达到

105.98