某基金管理公司投资策略分析(.pdf

广发稳健增长基金产品介绍

2024年6月

目录

一、广发稳健增长基金产品概况

二、广发稳健增长基金投资策略

三、广发基金管理公司简介

一、广发稳健增长基金产品概况

投资理念

遵循研究创造价值的理念，通过科学、

谨慎的投资策略，寻求基金资产的长期

稳健增长。

投资目标

在承担适度风险的根底上

分享中国经济和证券市场的成

长，寻求基金资产的长期稳健

增长。

投资策略

在资产配置上，基于对宏观经济、政策及证券市场的

现状和开展趋势的深入分析研究，以稳健投资的原那

么在股票、债券、现金之间进行资产配置。

在股票投资上，运用优化成长投资方法投资于价格低

于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企

业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长

为行业领先企业的上市公司。

在债券投资上，坚持稳健投资的原那么，控制债券投

资风险。

产品特点

资产配置稳中求胜

两层选股确保品质

科学的投资流程降低投资风险

资产配置稳中求胜

资产配置比例

资产类型比例

股票资产30%-65%

债券资产20%-65%

现金≥5%

两层选股确保品质

利用广发财务危机预警模型和相关规定筛选

股票，以确保投资对象是财务稳健的公司；

采用优化成长策略，结合(P/S)/G和〔P/E〕

/G两个指标构成优化成长投资方法的根本选

股策略，投资于具有良好成长性的大盘绩优

股以及其他规模适中、管理良好，具有竞争

优势、有望成长为行业领袖的优质企业

财务危机预警模型

以时序立体数据空间为根底，使企业财务数

据的持续性变化和累积效果能够得到较为逼

的映射重现。

能够在上市公司出现持续性亏损的两年前即提

供准确度较高的预警信号〔正确率为71.3%〕。

优化成长投资策略

成长分析中优化了价值因素，并不简单的

以规模

大小或者技术是否高端作为成长因素的绝

对判断

具体而言更注重价值和成长的内在统一，

重视理

想投资对象的介入时机〔价格〕。

科学的投资流程降低投资风险

宏观经济分析投资权限审批监

研投资决策委员会察

稽

市场环境及趋势分析

究核

资产及资产资产配置和仓位调整部

组行业配置建议