尼尔森IQ发布《便利店行业发展趋势与展望》.pptx

便利店行业发展趋势与展望2024年4月亚太各国便利店渠道vs线下其他渠道快消品总体|销售额增幅%，便利店渠道份额变化2023全年vs2022同期中国大陆便利店:+8.2%|+0.5%其他+0.5%|-0.5%中国香港便利店:+0.0%|+0.3%其他-2.5%|-0.3%韩国便利店:+2.8%|+0.8%其他:-1.2%|-0.8%+6.3%2023年亚太便利店整体快消品销售额增幅中国便利店增速领先1.3倍泰国便利店:+11.6%|+1.6%其他:+3.8%|-1.6%中国台湾便利店:+1.6%|+0.1%其他:+1.2%|-0.1%菲律宾便利店:+14.6%|-0.2%其他:+19.6%|+0.2%马来西亚CVS:+11.4%|+0.1%ROM:+10.4%|-0.1%越南便利店:+5.0%|+1.4%其他:-2.9%|-1.4%新加坡便利店:+5.8%|+0.4%其他+2.3%|-0.4%印度尼西亚便利店:+3.2%|+0.4%其他:+1.3%|-0.4%2NielsenConsumerLLCAllRightsReserved数据来源：NIQ零售研究数据库，中国大陆：76个快消品品类8.27.45.44.50.8宏观周期分化，便利店增速动能渐缓快消品总体|同比增幅%|全国便利店|22-23全年和24年1-2月 2022年2023年24年1-2月全门店销售额门店数量单门店销售额12.8赛道竞争激烈，扩张提效+销售增效 价格，价值延申重塑内容电商+55.7%2023年销售额同比增幅零食折扣店+75.8%2023年行业规模同比增幅 粗放式扩张效率放缓 单店盈利成为关键?营运成本趋高令盈利压力加大，需增效降本?客单提升承压，需快速反应消费需求变化?渠道价值受碎片化触点挤压?铸造“多温层商品力x服务x体验”核心竞争力数据来源：NIQ零售研究电商数据库，桌面研究5.20.2数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消品品类-7.33扩张提效机会：便利店城市集中度高，优选黄金店铺，提升渠道覆盖效率快消品总体|门店变动率和城市销售额重要性变化|便利店黄金20城|22全年选择进入优选伙伴紧跟趋势变化把握活力渠道2022便利店变动率(开店率+关店率)基于全国快消品销售额：（2022）56%便利店黄金前20城销售额占比18%便利店黄金前21-50城销售额占比数据来源：尼尔森IQ商业智景和店铺优选 贵阳.西安 长春杭州长沙南京成都沈阳重庆气泡大小：22年线下快消品贡献率%2022年城市销售重要性变化 珠海 惠州天津武汉北京 佛山深圳上海 中山东莞广州稳固基础抢占份额精耕布局，识别城市人货场布局4扩张提效机会：因城施策，店群精细化运营，区域消费者差异显著不同省份商品结构差异巨大，“一城一策”是制胜市场的关键11.88.49.87.86.06.9某饮料品类|占快消品销售额份额|各省份/直辖市便利店|滚动年至24年2月北京广州VS前80%份额80个单品数量50个11.910.817.2%新品贡献12.1%8.2每500ml4.3元。均价。3.8元6.2四川8.74.4数据来源：NIQ零售研究数据库5销售增效机：跨品类不同涨价/消费分级/新老品策略是店内效能提升关键各快消品大类头部品类|销售额拆解|全国便利店|滚动年至24年2月对比去年同期 老品销量涨价/降价消费升级新品?新品驱动仍为重要，冲动/悦己型品类?店内竞争更激烈的品类老品效力面临更大挑战?消费分级，升降级并存饮料酒精休闲食品乳制品主食个护家清卫生纸洗发水洗衣剂杀虫剂洗洁精糖果饼干面巾纸避孕套即饮茶包装水即食面食用油啤酒汽水鲜奶牙膏常温果汁即饮咖啡包装面包急冻点心冷藏酸奶常温酸奶干脆小食肉类零食常温奶巧克力冰淇淋中国白酒坚果炒货卫生用品功能饮品冷藏果汁即饮预调酒亚洲传统饮料数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消费品品类6全国便利店|滚动年至24年2月 养生更日常贵有所值：从食品核心需求出发消费者对食品TOP2需求度59%身体健康37%味觉数据来源：NIQx巨量引擎巨量算数《食力·食势：2023食品饮料行业白皮书》零食饮料融入养生保健功能卖点传统中式滋补也可实现即食即饮品牌B燕窝饮品品牌A叶黄素蓝莓味软糖品牌C药酒1.1倍vs包装保健品均价1.3倍vs糖果均价2.0倍vs包装保健