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投资类销售培训

课件

•投资基础知识

•投资产品销售技巧

•投资产品市场分析

•投资产品销售策略与方案

目•投资产品销售团队建设与管理

•法律法规与合规意识培养

录

01

CATALOGUE

投资基础知识

投资概念及分类

010203

投资定义投资分类投资策略

投资是指为了获取未来收根据投资对象的不同，投不同的投资目标和风险承

益而将资金投入到各种资资可分为股票、债券、基受能力需要采用不同的投

产中的行为。金、房地产等多种类型。资策略，如资产配置、风

险控制等。

金融市场概述

金融市场定义金融市场分类金融市场功能

金融市场是指资金供求双根据交易对象的不同，金金融市场具有资金融通、

方进行各种金融工具交易融市场可分为货币市场、风险分散、价格发现等功

的场所。资本市场、外汇市场、黄能，对经济发展具有重要

金市场等。作用。

投资风险与收益

投资收益

投资收益是指投资所带来的回报

投资风险包括股息、利息、资本增值等。

投资过程中可能面临市场风险、

信用风险、流动性风险等多种风险。

风险与收益关系

高风险往往伴随着高收益，投资者

需要根据自身风险承受能力和投资

目标来权衡风险与收益。

02

CATALOGUE

投资产品销售技巧

客户需求分析与定位

了解客户投资目标评估客户需求紧迫性

明确客户的投资期限、预期收益和风判断客户对