IPO律师尽职调查清单.doc

上海市律师事务所

相关XXXX

首次公开发行股票并上市

律师尽职调查清单

上海市大成律师事务所

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 XXXX成立、正当存在文件 2

二、 XXXX股权结构 3

三、 XXXX组织机构 3

四、 XXXX相关证书 3

五、 XXXX财务文件 4

六、 XXXX资产文件 4

七、 XXXX现在正在推行金融协议或协议 5

八、 XXXX重大协议 6

九、 XXXX工商及遵法 6

十、 XXXX税务及遵法 6

十一、 XXXX土地及遵法 7

十二、 XXXX环境保护及遵法 7

十三、 XXXX产品质量、技术标准及遵法 7

十四、 XXXX劳动保护 8

十五、 XXXX诉讼、仲裁及行政处罚 8

十六、 XXXX自然人股东 8

十七、 XXXX法人股东 8

十八、 XXXX实际控制人控制其它企业 9

十九、 XXXX人员 9

二十、 XXXX关联交易及同业竞争资料 10

二十一、 XXXX经营业务 11

二十二、 XXXX收购或出售资产情况 11

二十三、 XXXX利润分配 11

致：XXXX增压器

上海市XXX律师事务所（下称“本所”）接收XXXX（以下简称“XXXX”或“贵企业”）聘用，担任XXXX首次公开发行股票并上市特聘专题法律顾问。为完成所托事务，本所必需对贵企业主体资格、企业行为和此次发行上市正当性、合规性、真实性、有效性进行充足核查验证。现将本所需核查文件清单通知贵企业，请贵企业做好文件搜集、整理工作。

XXXX成立、正当存在文件

企业成立至今整套工商登记资料（应自贵企业注册地主管工商局处查询复印、并加盖“工商档案查询专用章”），该等资料应包含但不限于以下文件：

1、企业正当成立并存续文件：

企业名称预先核准通知；

相关股东/提议人协议、协议；

审批机关批文（或有）；

现在有效及全部曾经生效过营业执照；

现在有效及全部曾经生效过章程；

资产评定汇报及资产评定结果确定文件（或有）；

企业法定代表人身份证实。

2、企业发生股东转让股权、增加或降低注册资本、合并、分立等行为法律文件，包含但不限于以下文件：

审批机关批文（或有）；

相关协议协议；

企业董事会及股东会决议；

企业章程修改情况；

审计汇报（或有）；

资产评定立项同意文件、资产评定汇报及资产评定结果确定文件等（或有）；

工商变更登记证实文件。

XXXX股权结构

企业股权结构（追溯至实际控制人）请注明出资额、出资百分比；

企业组织结构图。

XXXX组织机构

企业机构设置（股东会、董事会、监事会、经理层）情况及人数；

相关人员名单。

XXXX相关证书

企业相关许可及资格方面证书，包含但不限于组织机构代码证、银行开户许可证、同意证书、生产许可证、进出口企业资格证书、高新技术企业证书等（或有）；

企业获奖证书（或有）。

XXXX财务文件

企业历次验资汇报；

企业历次资产评定汇报；

企业近两年（07/08，下同）历次财务审计汇报。

XXXX资产文件

土地使用权文件

以出让方法取得土地使用权，请提供国有土地使用权证、同意土地使用权出让文件、国有土地使用权出让协议、缴纳土地出让金证实文件；

以转让方法取得土地使用权，请提供国有土地使用权证、国有土地使用权转让协议、支付土地转让款证实文件；

以土地使用权进行抵押抵押协议及其注册登记；

如有土地使用权还未办出权证请注明；

如包含集体土地投资入股应提供相关批文；

以租赁方法取得土地使用权，请提供国有土地使用权证、土地使用权租赁协议或协议、支付土地租赁费证实文件；

房屋产权文件

房产全部权证；

如有房产还未办出权证请注明；

在建工程情况，包含在建工程明细、项目立项批文、基建批文、计划许可证、建筑许可证、开工许可证等；

以房产、在建工程作抵押抵押协议及其注册登记；

相关租赁之房屋文件，包含房屋全部权证、房屋租赁协议或协议。

知识产权文件

（1）企业拥有专利、商标、特许经营权和全部相关注册登记证书、证实文件、相关协议；

（2）企业拥有专有技术或其它知识产权，包含但不限于科学技术结果判定证书、新产品新技术判定验收证书等文件或协议；

企业生产经营设备清单，和生产经营设备作抵押抵押协议及其注册登记；

企业机动车辆，包含行驶证、挂靠协议等；

股东投入企业非货币资产（如机器设备、交通工具、办公设备等）清单及证实文件。

XXXX现在正在推行金融协议或协议

1、贷款协议

（1）人民币贷款协议及/或转贷款协议；

（2）外汇贷款协议；

（3）贷款批文；

（4）国家外汇管理局外汇贷款登记文件。

2、担保

（1）由第三方提供现仍有效相关企业之负债担保协议；

（2