仁道咨询广东邮储万众一心项目全员启动暨培训会议纪要（2024年4月6日）.docxVIP

【仁道咨询广东邮储万众一心项目全员启动会暨培训】

会议纪要

会议时间：2024年4月6日20:00-21:00

会议地点：线上腾讯会议

会议主持：杨芹

参会人员：苏丹、艾建平、唐华峰、项目组全体老师

会议内容：

1、项目整体背景、实施框架、辅导标准流程及要求做宣导培训；

2、答疑交流；

3、仁道公司代表作动员要求。

会议记录：唐华峰

杨芹老师做项目整体背景、实施框架、辅导标准流程及要求做宣导培训，主要内容如下：

项目背景、广东区域特点介绍；

项目分区概述及层级管理人员介绍，主要讲述了项目分区的层级管理、技术支撑、执行策略、辅导内容、注意事项和各类工具表格使用等内容。项目分为九家分行，每个分行有三个分区的主导老师负责。项目实施计划的重点包括获客形式、执行策略、辅导内容、注意事项和各类工具表格使用。获客形式包括企业外拓、主动授信白名单营销、邮银协同等，总体来说，要在短时间内快速上量，需要采取有效的营销策略。同时，顾问老师要关注目标是否清晰、是否进行了全员分解、人员是否有足够的能力等方面。

项目实施计划宣贯，包括培训计划、执行注意事项和各类工具表的运用。会议强调了各层级老师要互相支撑、补位，共同推动项目顺利交付。同时提示大家：广东省在两个维度上特别关注老师，一是统筹规划，二是方法输出。另外提示各位老师在项目过程中要做好自身衣食住行等细节。

外拓企业梳理与客户拓展策略宣导。主要讲述了如何提高销售效率，以及如何在团队中进行协作，要根据每个人的进店效率，合理安排工作，以提高整体效率。其次，要关注直销团队的营销能力，让他们参与其中，以提高整体业绩。在辅导过程中，要记录每位学员的表现，提炼优秀案例，并结合数据进行评估。

分行辅导工作指南与业绩统计指南。主要强调了各分行主导老师在项目执行中的沟通和管理。一是建议定期做好与分行主管行长、卡总的向上沟通和一支、网点人员的向下沟通，关注项目执行过程中的结果数据，发现问题立即整改。二是实事求是，不要夸大其词，保持务实态度，在沟通时要保持敬畏心，尊重行里人。三是在实际辅导过程中要注意输出，包括知识性输出和实战示范。四是要写好两个材料：一是项目执行中的动态播报，二是业绩统计，写方面要注意书写规范，不要出现段错字、错词断句等问题。

项目对接关键节点的建议。一是建议线下启动会更好。二是请大家提前调整好体能，学习项目的主打产品、操盘流程和注意事项。三是晨夕会上争取分支行一把手、主管领导的站台。

参会人员做交流

周大伟：关于邮银协同白名单获客项目有无明确的实施时间？

杨芹：省级层面：省邮政和省邮储的协调会暂定在本月9号；地市层面：各分行已经在和市公司做相应的对接来联系相应的名单梳理和具体的打法。总体上，邮银协同的时间控制在五天左右。

三、仁道公司代表作动员要求

仁道艾老师代表公司就项目推进过程中提出以下要求：

各位老师在项目整个过程中要做好保密工作并签署保密协议。

省行拟在11号、12号召开的启动会上，省行一把手、各二分的一把手将全部现场到会，希望大家充分利用一把手站台的东风强力推动各分行业绩迅速上量。

省行这次也制定了包含正、负两个方面的项目激励方案，特别是对各个阶段业绩落后的二分从卡总到主管行长再到行长须进行表态发言的管控要求，希望大家在对接各分行的时候能够对这个信息进行强化，并争取体现在各二分对一支、二支的管控方案中，保证压力在各层级得到有效传导、压实。

各位老师在辅导过程中要表现出阳光、职业、积极，及时提炼学员在营销过程中的闪光点，并做好宣传展示，让客户、让行方看到我们的专业、职业和敬业。