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新能源汽车热管理行业分析-家电第N成长曲
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新能源汽车热管理行业分析-家电第N成长曲线
前言:空间巨大的新能源汽车热管理
相比传统汽车,新能源汽车热管理系统更复杂,新增电池、
电机及电子部件等冷却需求。传统汽车热管理系统主要包括两部
分:发动机冷却系统和汽车空调系统。新能源汽车由于发动机、
变速箱等部件变成了电池电机电控和减速器,其热管理系统主要
包括四部分:电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却
系统、减速器冷却系统。新能源汽车热管理系统按冷却介质分类
主要包括液冷回路(电池及电机等冷却系统)、油冷回路(减速
器等冷却系统)及冷媒回路(空调系统),涉及零部件包括控制
部件(电子膨胀阀、水阀等)、换热部件(冷却板、冷却器、油
冷器等)与驱动部件(压缩机、电子水泵、油泵等)。
由于新能源汽车热管理系统更加复杂,所需核心零部件价值
量更大,整体单车价值预计可达7000元以上,相比传统汽车大
幅提升。传统燃油车热管理系统主要包括发动机冷却系统和汽车
空调系统,单车价值预计在2000元左右。目前新能源乘用车热
管理系统设计差异较大,表现为微型(A00级)因车型偏低端、
电池带电量少及电驱动功率小,电池与电机冷却方式多采用风冷,
导致这类车型热管理系统单车价值与燃油车接近;但紧凑型及以
上级别(A/B/SUV级等)车型零部件冷却方式已逐渐采用液冷,
该类情形下新能源乘用车中的单车价值量预计可达到7000元以
上。
主要增量包括以下几点:1)电池热管理系统为从0到1的
增量,液冷模式下价值量预计达2000元;2)压缩机产品升级和
新增PTC加热器,新能源空调系统价值量预计接近5000元;3)
电机及电子部件等冷却系统也带来一定价值量的提升。此外,纯
电动汽车目前主要采用PTC加热器进行冬天采暖,如果采用更高
效的热泵技术,相比目前价值量还有明显提升。
2021年全球新能源车销量607万台,同比+104%,参考长江
电新团队测算,2025年全球新能源汽车销量有望达2500+万台、
对应2021-2025年复合增速为+43%,假设热泵覆盖率70%左右,
2025年新能源车热管理规模达到2000亿元以上,行业空间巨大。
在巨大空间的吸引之下,家电整机企业和上游零部件企业向新能
源汽车热管理渗透的例子不胜枚举,通过企业自身在资金、生产、
技术等方面的积累,发掘“第N成长曲线”的可能性。那么这
些“多元化转型”企业在热管理领域的竞争力如何,我们将继续
讨论。
电池热管理和空调系统为热管理核心
电池热管理重要性突出,液冷为主流
电池热管理对电池的性能和使用寿命影响大,重要性突出。
锂电池最佳工作温度范围约20-30℃,低温时电池容量较低,充
放电性能差;高温时电池循环寿命会缩短,过高温度工作甚至有
爆炸等安全问题。此外,电动汽车动力电池组是由多个电池单体
通过串并联方式组成,电池单体都紧密地布置在一起,在进行充
放电时,各电池单体所产生的热量会互相影响,如果散热不均匀,
将造成电池组局部温度快速上升,使电池的一致性恶化,使用寿
命将大大缩短,严重时会造成某些电池单体热失控,产生比较严
重的事故。当动力电池处于低温环境中,电池的充放电性能会大
大降低,导致电池无法正常工作。为了使动力电池组保持在合理
的温度范围内工作,电池组必须拥有科学和高效的热管理系统。
电池热管理系统根据提供的能量来源不同可分为被动式和
主动式两种冷却方式,其中被动式冷却是指利用汽车行驶环境的
方式进行电池组冷却;主动式冷却则可根据电池工作需要,利用
组装在系统内部的空调元件包括蒸发器、冷凝器、PTC加热器等,
在低温时提供热源进行加热或在温度较高时提供冷源进行散热。
而如果根据传热介质的不同,电池热管理系统可分为风冷、直冷
与液冷。
风冷模式:以低温空气为介质,利用热的对流,降低电池温
度的一种散热方式,分为自然冷却和强制冷却(利用风机等)。该
技术利用自然风或风机,配合汽车自带的蒸发器为电池降温,系
统结构简单、便于维护。缺点在于其与电池壁面之间换热系数低,
冷却速度慢。风冷在电动乘用车有所应用,代表车型如日产Leaf、
北汽EC系列等。
直冷模式:采用空调系统制冷剂(R134a等)对电池系统“直
接冷却”。制冷剂经冷凝器后形成两个分
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