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2023年中国天然气行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

摘要：

一、发展环境：政策陆续出台，推动天然气发展

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。它是优质燃料和化工原料，属于低碳化石能源，发展基础雄厚、发展潜力巨大，在供应端和消费端的各领域具有独特的比较优势。天然气产业链的上游主要是勘探开发天然气和进口天然气，中游为天然气的储存与运输，下游主要是天然气的直供分销，终端应用包括居民燃气、工业燃料、天然气发电、化工原料。近年来，为了加快降碳减排的进程，发展天然气能源，我国陆续出台了多项政策。

二、发展状况：供给成本增加，天然气市场承压

2022年，中国天然气市场经历经济增速下滑、供给成本飙升、能源竞争加剧的三重压力。在这种环境下我国天然气产量仍然呈现逐渐增加的趋势，2022年我国天然气产量为2178亿立方米，较2021年增加86亿立方米，同比增加6.4%。2022年我国天然气消费量为3663亿立方米，较2021年同比下降1.7%，出现快速发展期以来首次下降，2023年，在社会经济恢复、能源政策刺激、资源供应增加、供气成本下降等有利因素带动下，工业生产、商业运营、交通运输等活动增加，天然气需求恢复。

三、企业格局：门槛高，垄断性较强

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国天然气开采企业的数量不多，主要公司包括：中国海油、中国石油和中国石化等。中国石油天然气集团有限公司是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。从事天然气业务板块的私企较少，主要有广汇能源等，广汇能源是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。

四、发展趋势：战略体制改革，天然气优势显著

在“碳达峰”“碳中和”目标背景下，全球能源结构加快向清洁化、低碳化、多元化转型，煤炭、石油消费量将逐步下滑，而天然气将成为中长期重点发展的化石能源。2022年以来，中国经济稳步增长，能源转型和发展持续推进。面对极端复杂的外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，煤改气等政策推动国内天然气需求前景持续向好。天然气价格主要有市场决定，国家管网公司成立后，可以推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，有助于形成市场化油气价格机制，从而使油价和气价更为合理。

关键词：天然气、双碳战略、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势

发展环境：政策陆续出台，推动天然气行业发展

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料，属于低碳化石能源，发展基础雄厚、发展潜力巨大，在供应端和消费端的各领域具有独特的比较优势；既可在平抑新能源大量接入的电网调峰、交通领域低碳化发展、工业领域减排、城市环境污染治理等方面发挥重要作用，也可为储能，高渗透绿氢，碳捕获、利用与封存等颠覆性技术突破和能源体系平稳转换赢得时间。其主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。

天然气产业链的上游主要是勘探开发天然气和进口天然气，在开采环节中参与企业较少，垄断性强，经营模式简单，但资金及技术需求很高，该环节涉及的天然气出厂价由主要监管价格转变为间接调控价格；中游为天然气的储存与运输，中国目前形成的四条天然气进口通道中，气态天然气以进口管道气为主，进口项目周期长、投资规模大，通常需要签订长协，因此进口管道气价格主要受前期签订的长协影响；下游主要是天然气的直供分销，终端应用包括居民燃气、工业燃料、天然气发电、化工原料。

近年来，为了加快降碳减排的进程，发展天然气能源，我国陆续出台了多项政策。2023年1月，国家能源局在《2023年能源监管工作要点》中指出需要加快出台天然气管网设施托运商准入规则，指导管网运营企业优化完善管网设施容量分配相关操作办法。2022年9月，住建部和国家发改委联合发布《关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》提出要坚持尽力而为、量力而行，按照“实施一批、谋划一批、储备一批”，尽快自下而上研究确定2023年城市燃气管道等老化更新改造计划，更有针对性做好项目储备和资金需求申报工作。2022年4月，教育部发表《加强碳达峰中和高等教育人才培养体系建设工作方案》提到现阶段需要以一次能源清洁高效开发利用为重点，加强煤炭、石