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投资与理财专业人才培养方案

专业代码630206

1.概述

1.1教育类型与学历层次

高等职业教育；专科。

1.2入学要求

高中毕业，或同等学历。

1.3学制

实行学分制，基本学制3年。

1.4学分要求

本专业学生必须修满137学分。

2.培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，面向证券、基金、期货、银行、第三方理财、互联网金融

服务等金融企业，具备从事金融行业理财产品的咨询、营销等思维能力，掌握投资与理财基础知识和

实务操作技能，具有使用互联网等工具进行理财规划和产品推广的能力，能从事金融机构客户理财规

划和证券投资业务操作管理、服务和销售等第一线工作，有一定专业拓展和创新能力、良好职业道德

和团队精神的高素质技术技能人才。

3.职业岗位群与职业发展

所属专业所属专业主要技术

对应行业主要职业类

大类类领域或业初始岗位发展岗位预计年限

（代码）别（代码）

（代码）（代码）务工作

经纪业务

证券投资咨

岗、内勤以

财经商贸大金融类证券经济交易服金融业务人员证券期货业询岗以及清

及柜面业务5年

类（63）(6302)务（6712）2-07（GBM2-2）务算交割过户

岗、客户服

岗

务岗等

客户经理、理财规划师

财经商贸大金融类银行理财服务金融业务人员投资和

助理分析师以及理财顾3-5年

类（63）(6302)（6640）2-07（GBM2-2）理财规划

等问等

投资岗、客

户服务岗、

金融代理业

财经商贸大金融类金融资产管理公金融业务人员开办相应投

投资业务务岗、代理10-15年

类（63）(6302)司（6950）2-07（GBM