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2021年乘用车市场分析及2022年预判

作者：郑雪芹

来源：《汽车纵横》2021年第12期

????????中国汽车工业协会预测，2022年汽车总销量预计为2750万辆，增长5.4%。其中，乘用车销量预计为2300万辆，增长8%;新能源汽车销量预计为500万辆，增长47%。

????????在2021年12月14日举办的“2022中国汽车市场发展预测峰会”上，多家行業机构从宏观经济、产业发展形势、政策走向、消费及营销趋势等多个角度对2021年汽车市场进行了全面分析，对2022年的市场走势进行了预判，并指出了未来汽车市场发展的新特征、新机遇。行业普遍认为，我国汽车市场在2021年小幅增长的态势下，2022年将延续正增长，其中乘用车增速仍然会高于整体市场走势。

????????据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2021年1-11月，我国汽车市场累计销量已达2348.9万辆，增长4.5%;其中，乘用车同期累计销量为1906.0万辆，增长7.1%，高于整体市场增速。

????????从2021年汽车销量变化情况来看，一季度汽车市场总体呈现迅猛增长势头，二季度以来在2020年疫情后恢复期的高基数、芯片短缺的影响下，降幅不断扩大，汽车市场走势逐步减弱，下半年表现明显不如上半年，预计四季度表现要略好于三季度。

????????中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋认为，汽车工业作为国民经济支柱产业，在这一年充分得到国家的高度重视。尽管遭受芯片短缺及原材料价格持续高位等不利影响，但在“电动化、网联化、智能化”技术变革促进下，企业活力依然得到显著增强，市场消费需求继续呈现提质升级趋势，汽车产销总体依然保持了稳定增长，且不乏亮点。

????????其中有三大亮点不得不提。一是新能源汽车表现抢眼，前11个月累计产量突破300万辆，销量接近300万辆，预计全年销量有望达到340万辆，同比增长1.6倍;二是汽车出口快速增长，延续了2020年四季度以来的增长态势，连续数月刷新历史纪录，预计全年出口有望超过200万辆;三是中国品牌乘用车市场份额较同期大幅提升，前11个月销售超过840万辆，占乘用车销售总量超过44%，重新回到历史高点。

????????中国机械工业联合会执行副会长陈斌总结道，2021年上半年汽车工业保持平稳增长，受芯片影响，三季度产能发挥受阻，四季度供给略有好转，全年汽车产销量预计比上年略有增加。市场特点总体概括为“供给受到约束，消费仍有空间;新能源车倍增，出口汽车暴涨”。

????????针对乘用车市场，中国汽车工业协会副秘书长陈士华进一步分析认为，进入2021年，尽管防疫形势明显好转，但是芯片短缺问题影响了生产供应，叠加国内偶发散点疫情的爆发，乘用车市场销量处于持续波动中。从变化趋势上来看，20万元以上车型呈现增长态势，这与增换购带来的消费升级关联性较强;5万元以下的车型也呈现增长态势，主要原因是新能源汽车下乡带动小型新能源车型市场向好;5万-15万元车型市场份额受其他车型市场的挤占，出现了一定程度的下降。

????????乘用车市场的发展受经济、政策、供给、消费等多重因素的影响，中汽中心数据资源中心数据部部长李冰阳对此进行了详细分析。从经济方面来看，2021年以来，国内经济由政策主导向由内生动力主导增长的深度修复阶段过渡，但疫情冲击导致的结构性失业、贫富差距、企业盈利受制等结构性问题仍处于修复阶段，内生动力尚有不足，同时叠加政策缓和收紧压力，经济增速中枢下移，此外散点疫情冲击服务性消费，导致消费修复缓慢。从政策角度来看，2021年，整体政策重在稳定整体回暖向好势头，引导市场稳定有序发展，未出台强有力的促消费政策，主要以调整结构、引导新能源消费、扩大汽车下乡范围、进一步释放市场潜力为主。从供给端来看，芯片短缺对中国汽车行业的负面影响贯穿2021年，对汽车产能的限制在第三季度达到顶峰，迫使汽车厂商大幅减产，预计我国全年汽车减产约215万辆，车企年销售目标普遍难完成。从消费端来看，受三季度疫情反复和自然灾害等短期扰动影响，经济下行压力增大，PMI景气度下降，居民预期未来就业和收入增加难度增大，导致消费意愿不足，预计后续随着疫情受控，消费场景进一步回归，收入对消费的正面作用将缓慢释放。从增换购角度来看，个人增换购用户对于新车销售的贡献日益凸显，2021年1-10月增换购带动新车销量521万辆，占整体零售规模的30.1%，增换购对新车销售的贡献度与2020年同期相比明显提升。

????????总体来看，李冰阳认为2021年的乘用车市场有四大明显特征，一是新能源汽车一枝独秀，已连续11个月保持翻倍增长;二是高低两端市场表现优异，2021年1-11月，10万元以下、15万-20万元及25万元以上三个区间同比增速领先，增幅均在14.0%以上，