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智研咨询发布—中国氢冶金行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告

内容概要：我国作为世界粗钢产量第一大国，全国粗钢产量占世界的一半以上。目前，国内钢铁生产工艺主要包括高炉-转炉长流程、废钢-电弧炉短流程和直接还原铁（DRI）-电弧炉流程。其中：高炉-转炉长流程的产钢量占比大于90%，吨钢碳排放量为1.8～2.5t，碳排放主要工序为高炉（吨钢碳排放量为1.5t，占70%～90%）；废钢-电弧炉短流程的产钢量占比小于10%，吨钢碳排放量为0.25～0.30t，碳排放主要工序为电弧炉（吨钢碳排放量为0.19t，约占75%）；非高炉炼铁-电弧炉工艺占比很少，直接还原铁（DRI）-电弧炉流程的吨钢碳排放量0.96t，碳排放主要工序为直接还原（吨碳排放量约为0.5t，占52%）。由此可以看出，目前我国钢铁行业氢冶金产能占比较低，产业氢冶金“碳减排”工程建设有待进一步推进。

关键词：氢冶金、富氢高炉、富氢竖炉、碳排放、钢铁工业

一、氢冶金行业概述

钢铁冶炼是指在高温下，用还原剂将铁矿石还原得到生铁，再将生铁按一定工艺熔炼以控制其含碳量（一般小于2%），最终得到钢的生产过程。铁矿石有赤铁矿（Fe2O3）和磁铁矿（Fe3O4）等。

传统的高炉炼铁选用焦炭作为原料之一，通过焦炭燃烧提供还原反应所需要的热量并产生还原剂一氧化碳（CO），在高温下利用一氧化碳将铁矿石中的氧夺取出来，将铁矿石还原得到铁，并产生大量的二氧化碳气体（CO2），反应式为Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2。目前的炼钢企业大都采用该技术，因此钢铁行业碳排放量大，污染严重。

而氢冶金概念是在碳冶金的基础上提出的，指利用氢（H2）还原各种氧化物或氯化物来制取金属或金属氢化变脆，再破碎脱氢来制取金属粉末的非高炉炼铁工艺冶炼方法。该工艺技术的基本反应式为Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O，其中，氢气充当了还原剂，化学反应生成物为水，二氧化碳排放量为零。

氢冶金工艺流程示意图

氢能是消除传统炼钢炼铁工艺碳排放的有效途径。氢能源既可以替代化石燃料应用于高炉炼铁、烧结、热风炉、石灰窑、轧钢加热炉等生产工序，又可以作为还原剂完成炼钢过程的还原反应。氢冶金技术利用氢作为还原剂代替碳还原，是减少长流程炼钢CO2排放，保证钢铁工业绿色可持续发展的重要途径之一。经过市场发展及技术探索，市面上出现的典型氢冶金工艺形式有氢基直接还原、高炉富氢循环、氢基熔融还原、混氢冶金到全氢冶金等。

面对钢铁行业日益严峻的碳减排形势，目前全世界主要钢铁生产国都在致力于探索“以氢代碳”的氢冶金技术，并在“以气代焦”的技术基础上，逐渐提高还原气中氢气的比例，推动富氢还原逐步向全氢还原工艺发展。当前主流的是氢冶金技术发展路线为高炉富氢冶炼、氢基直接还原、氢基熔融还原三种。

氢冶金技术工艺线路形式

氢冶金产业链上游主要包括原料获取、制氢以及氢冶金设备制造。其中，原料获取主要是获取用于氢冶炼的原材料，如铁矿石、煤炭、焦炭等。这些原材料是钢铁生产的基础。制氢指通过电解水、天然气重整、生物质气化等方式生产氢气。在氢冶炼过程中，氢气作为还原剂，替代传统的焦炭等高污染还原剂，实现绿色冶炼。氢冶金设备包括炼铁炉、炼钢炉等生产设备，以及配套的环保设施设备，如废气处理设备、废水处理设备等。这些设备是实现氢冶炼技术的关键。

氢冶金产业链中游为拥有氢冶金工艺技术的钢铁企业。即钢企应用氢冶金技术，将上游生产的氢气与铁矿石等原料在高温下反应，生产出粗钢。氢冶炼技术具有低碳、环保、高效等优点，是未来钢铁产业的重要发展方向。

氢冶金产业链下游为绿色钢材加工及应用业。即钢材加工厂商将中游生产所得的绿色粗钢产品通过轧制、锻造、拉拨等方式进行加工，生产出各种规格的绿色钢材产品，然后应用至建筑、机械、汽车、船舶等领域。

整个氢冶金产业链涵盖了从原料获取到钢材加工应用的全过程，实现了钢铁产业的绿色、低碳、高效发展。随着环保意识的提高和技术的进步，氢冶金产业链将会得到更广泛的应用和发展。

氢冶金产业链图谱

二、氢冶金行业发展政策

对于如何支持和发展氢冶金，国家早已经进行了顶层设计。2022年2月，工信部、国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出将制订氢冶金行动方案，加快推进低碳冶炼技术研发应用，争取到2025年钢铁行业研发投入强度力争达到1.5%，氢冶金、低碳冶金等先进工艺技术取得突破。2022年3月，国家发展改革委发布的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，这是我国首部国家级氢能产业顶层政策文件，统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展，重点提出，逐步探索工业领域氢的替代应用，不断提升氢能利用经济性，拓展清洁低碳氢能在化工行业的替代应用空间。

此外，2022年6月，生态环境部牵头出台的《减污降碳协同增效实施方