海门城投上会简课件.pptVIP

五矿信托丰利34号集合资金信托计划（海门城投公司贷款项目）汇报材料

目录12345项目要素及结构交易对手情况融资人情况还款来源

项目要素情况项目要点五矿信托-丰利34号集合资金信托计划（海门城投公司贷款项目）集合信托融资总额总规模6亿，目前剩余4亿，我行拟认购5000万元业务类型融资人海门市城市发展投资有限公司五矿国际信托有限公司合作机构预期收益率期限资金用途增信措施1.海门市海晋交通建设有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。第一还款来源：海门市城市发展投资有限公司日常经营收入第二还款来源：海门市海晋交通建设有限公司日常经营收入还款来源还款方式按季付息，到期还本付息

交易结构图

信托计划介绍?该项目是存量项目，总规模6亿，期限24个月，第一期金额2亿，期限为2015年3月31日-2017年3月31日；第二期金额2亿，期限为2015年9月18日-2017年9月18日；第三期金额2亿，期限为2015年9月22日-2017年9月22日。第一、二期认购机构为华宝信托，第三期认购机构为浙商银行。因金融机构内部管理要求，第二、第三期华宝信托、浙商银行与信托均只签订了1年期的合同，故此次对接的是2016年9月18日和2016年9月22日到期的2笔各2亿元的额度，合计4亿元，剩余期限1年。?保证合同约定，主合同项下的债务分期履行的，对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满后2年止。

资金合理性分析?本项目建设地址：本项目占地面积约473亩。本项目位于海门市临江新区东至创业路，南临长江，西抵居民生活区，北靠沿江公路。项目基地周边配套设施已基本完善，各管线系统接口已接至基地周边，项目基地建设环境良好，建设条件具备。?本项目建设内容：海门市生物医药科技创业园区总建筑面积321,700平方米，其中研发创新区建筑面积82,860平方米，包括孵化楼面积18,300平方米，研发楼面积18,360平方米，实验楼面积19,500平方米，产品展示中心面积4,200平方米，服务中心面积6,300平方米和综合楼面积16,200平方米；产业孵化区建筑面积238,840平方米，包括生物医药产业区面积136,380平方米，新材料产业区面积95,700平方米和服务楼面积6,760平方米。?本项目总投资：总投资为174,971万元，其中建筑安装工程费131,375.57万元，工程建设其他费6,828.93万元，土地费4,940万元，拆迁费用9,884万元，预备费6,910万元，建设期贷款利息15,032万元。

目录12345项目要素及结构交易对手情况融资人情况还款来源

主动管理方-五矿国际信托?股权结构：公司股东五矿资本控股有限公司占股比例66.00%21.50%12.44%0.06%西宁城市投资管理有限公司青海省国有资产投资管理有限公司青海华鼎实业股份有限公司?注册资本：20亿元人民币。?五矿国际信托有限公司，是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本

目录12345项目要素及结构交易对手情况融资人情况还款来源

融资人概况?公司名称：海门市城市发展投资有限公司?法定代表人：林森?成立日期：2002年5月20日?注册资本/实收资本：人民币200,000万元?公司股东：海门市国有资产管理委员会办公室持股100%?信用评级：AA(上海新世纪）?业务情况：土地及城市基础设施开发、转让，政府授权资产的置换、重组、转让、出租，市政设施、路桥出租、冠名。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

融资人主营业务?海门城投是海门市最主要的土地一级开发和市政项目代建的投资主体，并承担了为海门市保障房项目、城区供水、污水处理等重大项目的融资和管理职能。经过多年经营发展，该公司逐步由较单一的土地一级开发及转让和市政项目代建业务发展到以土地一级开发及转让为主、以保障房项目开发、市政工程代建等板块为辅的业务结构。2014-2015年主营业务收入和成本明细单位：万元

融资人财务状况?资产组成：2015年末，资产规模261.19亿元，流动资产占比89.89%，其中货币资金占13.70%，其他应收款占22.52%，以及存货占50.99%总规模157.27亿元，其中应付票据占9.12%，其他应付款占12.27%，长期借款占27.23%，应付债券占13.37%

融资人财务状况?盈利能力利润表单位：万元2015年?2013年-2015年净利润分别为2.72亿元、1.99亿元和1.88亿元项目一、营业收入减：营业成本2013年2014年162,52393,601114,14269,290176,005135,