家庭理财规划答辩.pptx

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家庭理财规划答辩

演讲人：

日期：

CONTENTS

家庭理财现状与目标

现金及储蓄规划

投资规划及实施方案

保险保障计划

房产规划及购车计划

子女教育金规划

退休养老规划

总结与展望

家庭理财现状与目标

收入情况

支出情况

资产负债情况

包括家庭成员的工资、奖金、津贴、补贴等劳动收入和财产性收入，如房租、股息、红利等。

包括家庭日常生活支出、教育支出、医疗支出、赡养老人支出等必要开销，以及旅游、娱乐等非必要开销。

包括家庭拥有的房产、车辆、存款、投资等资产，以及贷款、信用卡欠款等负债。

如一年内计划购买的物品、旅游计划等。

短期目标

中期目标

长期目标

如三到五年内计划完成的教育

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