陈大伯理财方案.pptx

陈大伯理财方案

CATALOGUE

目录

陈大伯的基本情况

理财方案

投资组合配置

理财收益预测

结论与建议

01

陈大伯的基本情况

通过理财增加收入，提高储蓄水平。

增加储蓄

保障生活

财富传承

确保退休生活质量，应对未来可能的医疗费用等支出。

为子女留下一笔财富，实现财富传承。

03

02

01

陈大伯属于稳健型投资者，风险承受能力中等。

风险偏好

陈大伯对投资风险有一定的认识，愿意承担一定风险以获取更高收益。

风险评估

陈大伯希望投资风险可控，避免投资损失影响生活。

风险控制

02

理财方案

陈大伯可以将一部分资金存入银行定期存款或活期存款，以备不时之需。

储蓄存款的收益相对较低，但资金