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客户需求分析产品方案设计与展示谈判策略与技巧运用合同签订与后续服务跟进风险管理与合规性审查目录
01客户需求分析
获取客户姓名、性别、职业、联系方式等基本信息。询问客户家庭状况、收入情况、投资经验等相关信息。了解客户对金融产品的认知程度和兴趣点。了解客户基本信息
通过与客户交流，发现其可能未明确表达的需求。根据客户职业、收入等信息，推测其可能需要的金融产品。了解客户未来的财务规划，挖掘潜在的投资或理财需求。挖掘客户潜在需求
评估客户风险承受能力通过问卷调查、面谈等方式评估客户的风险偏好。了解客户对资金流动性、收益性和安全性的需求平衡。根据客户的风险承受能力，
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