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21、锂价:国内外锂价震荡运行。2、矿端:4月样本锂辉石及云母矿山总产量15225吨LCE,同比增长83%,其中锂云母矿山增量明显,同比增长超6300吨。3、锂盐端:国内碳酸锂6月6日当周国内碳酸锂产量14705吨,连续9周稳定在万吨以上,并持续增长。5月国内碳酸锂与氢氧化锂产量分别为6.07、3.53万吨,分别同增82%、41%。4、产业库存:行业4月小幅累库,冶炼厂库存去化5、储能招标:根据SMM统计,4月国内储能系统中标7.68GWh,同增19.8倍;储能EPC中标4.85GWh,同增29%;储能中标总规模13.45GWh,同增226%。6、新能源车销量:2024年全球主要新能源车消费国,4月销量同增27%达102.6万辆。7、风险提示1、全球锂资源供需格局恶化。2、储能项目落地不及预期。3、全球新能源车销量不及预期
01图:SMM电碳、电氢价格图:SMM锂辉石、锂云母价格矿端:5月锂辉石精矿CIF均价1120美元/吨,同比/环比分别-72%与-1%;锂云母精矿均价2327元/吨,同比/环比分别-56%与-6%。进入6月,海外进口锂辉石精矿价格略有松动,锂云母精矿价格持平。锂盐端:5月国内碳酸锂均价10.8万元/吨,同比/环比分别-58%与-3%;氢氧化锂均价10.3万元/吨,同比/环比分别-60%与-2%。02000400060008000100001200014000160000100020003000400050006000锂辉石精矿均价(CIF中国)(美元/吨,左轴)锂云母平均价(元/吨,右轴)90807060504030201000100000200000300000400000500000600000国内电氢均价(元/吨,左轴)电碳均价(元/吨,左轴)海外电氢均价(美元/公斤、右轴)3资料来源:SMM,浙商证券研究所资料来源:SMM,浙商证券研究所
01图:锂精矿进口量图:锂辉石、锂云母产量根据SMM统计,国内4月样本锂辉石及云母矿山总产量15225吨LCE,同比增长83%,其中锂云母矿山增量明显,同比增长超6300吨。24年4月,中国锂精矿进口量44.1万吨,同增32%,累计进口约172万吨,同增27%-200%-100%0%100%200%300%400%500%010203040506070锂精矿进口量(万吨,左轴)YoY(%,右轴)0200040006000800010000120001400016000样本锂云母矿山总产量(LCE吨)中国样本辉石矿山产量(LCE吨)4资料来源:SMM,浙商证券研究所资料来源:SMM,浙商证券研究所
015图:碳酸锂、氢氧化锂月度产量及同比图:中国碳酸锂周度产量根据SMM统计,6月6日当周国内碳酸锂产量14705吨,连续9周稳定在万吨以上,并持续增长。5月国内碳酸锂与氢氧化锂产量分别为6.07、3.53万吨,分别同增82%、41%。1-5月累计生产碳酸锂与氢氧化锂23.03与13.84万吨,分别同增45%与17%。02000400060008000100001200014000160002023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-05碳酸锂周度产量(实物吨)-50%0%50%100%150%200%250%300%0200004000060000800001000001200002021-012022-012023-012024-01碳酸锂月度产量(实物吨,左轴)碳酸锂月度产量同比(右轴)氢氧化锂月度产量(实物吨,左轴)氢氧化锂月度产量同比(右轴)资料来源:SMM,浙商证券研究所资料来源:SMM,浙商证券研究所
01图:SMM中国碳酸锂月度库存800007000060000500004000030000200001000002021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072023-112024-03SMM中国碳酸锂月度库存:冶炼厂(实物吨)SMM中国碳酸锂月度库存:下游(实物吨)6资料来源:SMM,浙商证券研究所
01图:中国储能中标情况(GWh)根据SMM统计,4月国内储能系统中标7.68GWh,同增19.8倍;储能EPC中标4.85GWh,同增29%;储能中标总规模13.45GWh,同增226%。181614121086420储能系统中标容量EPC中标容量中标容量总规模7资料来源:SMM,浙商证券研究所
018资料来源:Marklines,浙商证券研究所图:全球新能源车销量(万辆)Marklines数据显示,2024年全球主要新能源车消费国,4月销量同增27%达102.6万辆。国家2023年2024年1月2月3月4月
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