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2024年保险业务员年终工作总结精选版

一、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的资料

在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相

关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自

己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮忙，充分体会到了公司

“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。透过这段时间的学习，我发现

自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的

过程，我除了就应掌握年金方面的知识外，还就应加强金融、经济、

企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能

更好地展业。

二、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验

领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，____月下

旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中

国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局

和一家房地产公司。整个过程我一向在观摩学习黄经理和许经理怎样

与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，务

必要精通自己所作的业务，而不仅仅仅是熟悉。也就是说，必须要做

一个专业的行销人员。而要想专业，还得务必努力练好基本功。此

外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行

的讲标的过程。

三、透过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识

培训课程中，给我印象最深刻的就是____号下午的通关考试，考

试有三个环节组成：

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一、给定一个企业，透过前台找到人事部负责员工福利的经理;

二、透过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、透过首次见面约到

第二次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后一向到凌晨零点多，最后通关老

师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水

平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝。到了半

夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸

继续回来通关，最后最后过了。

透过培训，感觉自己在销售话术和潜力上有了一个质的飞跃。整

个培训下来，我认识到自己的不足：

1、见到客户信心不满;

2、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;

3、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东

西有待于不断改善;五、平时工作不够用心，表此刻销售流程中就是自

己业务的不专业。

四、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的

声音

透过打一批（已打____个）以前有做企业年金移交工作的企业电

话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工

作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因

为经济问题。当然，大家都明白，电话过程中什么客户都会遇到，其

中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应能够去送资料，因为是在

珠海，所以没有约具体时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做

了的……

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总之，电话工作此刻还在继续进行。其中我有做的不好的地方就

是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。

五、其他相关工作

总结本年度的工作，觉得自己不够用心;一些学习、工作进展速度

缓慢，来年我将以更高的热情来迎接这份工作，尽自己最大的全力将

自己和公司都推上新的台阶!

2024年保险业务员年终工作总结精选版（2）

尊敬的领导：

时光荏苒，转眼间又到了2024年的年底。在过去的一年里，我倍

感荣幸能够在贵公司担任保险业务员的工作职责。在这一年的工作

中，我将自己的热情、专业知识和团队合作精神贯彻到每一次交流

中，并力求以最优秀的状态完成自己的工作任务。

2024年对于整个保险业来说是具有挑战性的一年。全球经济环境

的波动和各种不确定因素的增加，直接给保险业务带来了巨大的压

力。在这样的环境下，我所面对的工作环境也变得更加严峻。在这个

过程中，我深切感受到了团队合作和专业知识的重要性，通过与同事

们的协作和交流，我不断学习、成长，帮助客户解决问题，取得了一

定的业绩。

首先，我通过全面学习和理解公司的产品和政策，为客户提供了

更专业的服务。保险行业的竞争激烈，客户对于保险的要求也越来越