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日期：演讲人：财富管理概论
财富管理定义与重要性财富管理目标与原则资产配置与投资组合理论金融产品与市场分析税务筹划在财富管理中作用风险管理与保险规划传承规划与家族办公室设立contents目录
PART01财富管理定义与重要性
财富管理以客户为中心，针对客户不同阶段的财务需求，设计出一套全面的财务规划。财富管理通过提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，对客户的资产、负债、流动性进行管理。财富管理旨在降低客户风险，实现财富保值、增值和传承等目的，是一种全方位、个性化、长期性的综合金融服务。财富管理定义及内涵
对企业而言，财富管理有助于优化企业资金结构，降低运营成本，提高盈利能力，增强
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