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2012年天然气行业发展前景与应用分析报告

2012年9月

目录

TOC\o1-4\h\z\u一、天然气将是增长最快的化石能源 5

1、天然气利用是能源低碳化的重要阶段 5

2、世界天然气资源丰富，供给保障力较强 6

二、天然气在中国能源结构中的地位将逐步提升 7

1、未来我国能源需求仍十分强劲 7

2、我国能源供给的最佳选择：天然气 8

3、天然气供给有保障 9

4、我国未来天然气消费量部分取决于环保政策的力度 11

三、天然气应用细分领域 11

1、天然气应用的演化路径：美国的经验 12

（1）美国天然气应用发展规律的总结 13

（2）美国天然气未来需求：继续替代电煤 17

2、天然气需求的驱动力分解：经济性、适用性、环保性 20

3、我国天然气已进入发展期，下游应用看经济性和适用性驱动，环保性看政策力度 22

（1）我国天然气行业已经进入发展期，需求有望快速增长 22

（2）我国当前天然气应用以工业为主，城市燃气和发电占比有很大提升空间 24

（3）我国与美国天然气行业发展期的不同：比石油便宜，比煤炭贵 26

（4）天然气应用增长较快的方向：经济性、适用性和环保性的综合考量 27

（5）天然气价格改革的影响：天然气价格有上升趋势，但近期相对石油产品经济性可保持 28

（6）我国天然气在各领域应用的驱动力强度展望 32

2、天然气在各领域的应用前景：受益面广，LNG汽车最具爆发性 33

（1）我国城市燃气需求有望在2011-2015年均增长19%，2011-2030年均增长9% 33

（2）工业燃料：特殊工艺用气需求未来有望保持增长 35

（3）天然气在运输行业应用潜力巨大，LNG汽车有望爆发式增长 36

（4）天然气管输用气需求2011-2015年均增长16%，2011-2030年均增长8% 39

（5）分布式能源有望成为未来城市天然气利用的重要方向，但需突破政策障碍 41

（6）天然气发电经济性有待提升，大发展需政策配合 43

（6）我国天然气在各领域应用前景与发展驱动力强度总结 46

四、我国天然气应用装备前景分析：紧跟天然气应用的方向 47

1、天然气正逐步替代人工煤气和LPG，城市燃气相关设备面临良好发展机遇 47

2、我国天然气管道建设仍处于高峰期，关键设备存在巨大的进口替代潜力 48

3、LNG汽车兼具环保和经济性，应用设备需求看好 50

4、分布式能源成为未来城市天然气利用的重要方向，相关设备受益 50

5、天然气发电的规模化有利于中国燃气轮机技术自主研发和本土化生产 51

五、投资思路及重点企业 51

六、风险因素 53

预计2010-2020年中国能源需求平均增速为4.1%，增长仍然十分强劲。然而从能源供给来看，以煤炭为核心的能源消费结构给我国环境带来巨大压力，石油对外依存度正不断提升，资源可持续发展面临严峻挑战。从资源禀赋、环保性来看，天然气可以成为满足未来我国能源需求的重要力量。按中石油经济技术研究院的测算，我国天然气消费量2015年和2020年有望分别达到2600亿m3和4000亿m3，分别为2011年消费量的2倍和3倍。

以2004年“西气东输”管道工程正式商业运作为标志，我国天然气市场开始由启动期进入发展期并初步判断市场发展期将持续到21世纪30年代中期，之后市场将步入成熟期。参考美国天然气应用的发展历程以及我国天然气行业自身的特点，我们认为经济性、适用性以及环保性皆好的应用方向如天然气管道输送、天然气汽车、工业燃料特殊工艺用气和城市燃气等领域是当前天然气应用的重要增长方向，天然气分布式能源以及天然气集中发电等领域有一定的发展必要，目前经济性稍差，大量发展还需要政府在环保补贴方面有制度安排。通过分析我国天然气价格改革的走势，我们认为我国天然气价格有上升趋势，但相对石油产品性价比可保持。

天然气管道输送、天然气汽车、工业燃料特殊工艺用气和城市燃气等领域是天然气应用的重要增长方向，相关的应用装备将面临很好的发展前景。天然气分布式能源以及天然气集中发电等领域有一定的发展必要，但经济性较差，大量发展还有看相关政策的发力，若政策力度大，这两个领域的发展也将给天然气应用装备带来利好。

一、天然气将是增长最快的化石能源

1、天然气利用是能源低碳化的重要阶段

世界能源结构总趋势向低碳化进展。人类能源利用大体可以分为六个时代：薪炭时代、煤炭时代、石油时代、油气共荣时代、天然气时代、无碳时代，总体来说，能源结构是不断向低碳化发展的。天然气时代是无碳时代到来之前的最后一个时代，