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2013年IT行业分析报告

2013年9月

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、“棱镜门“的背后是国家间对抗形态的改变 4

1、“棱镜门”只是美国电子监控计划的冰山一角 4

2、监控的背后是美国对IT和互联网产业的掌控权 6

3、云计算架构使得信息安全问题更加突出 9

4、国外已纷纷将信息安全上升到国家战略高度 11

二、“棱镜门”提高国家对信息安全重视程度，三大领域将有望显著受益 13

1、我国对信息安全重视程度明显落后于发达国家 13

（1）我国信息安全管理体系仍不完善 13

（2）基础软硬件领域基本被美国厂商掌控 14

2、“棱镜门”后国家对于信息安全重视程度显著提高 15

3、信息安全产品、基础软硬件、云和大数据分析服务三个领域有望直接受益 16

（1）信息安全产品和服务 17

（2）自主安全可控的IT基础软硬件产品 17

（3）自有的云计算和大数据服务商 18

三、信息安全：国企客户占比高公司有望最先受益 19

1、“棱镜门”有望驱动我国信息安全的合规需求和真实需求 19

2、单一细分市场容量有限，龙头厂商通过并购市场集中度 20

3、关注公司：启明星辰、北信源 21

（1）启明星辰：迎来业绩拐点的行业龙头 21

（2）北信源：内网信息安全市场直接受益“棱镜门” 22

四、基础软硬件：服务器和数据库具备初步替代能力 24

1、“棱镜门”可能成为高层下决心推动基础软硬件国产化的催化剂 24

2、技术变革为国产IT厂商提供难得的追赶机遇 26

3、服务器和存储：高端市场是替代方向 27

4、基础软件是国家最重视领域，行业替代弹性也最大 31

5、关注公司：中国软件、浪潮信息 33

（1）中国软件：布局最全面的软件产业国家队 33

（2）浪潮信息：高端服务器龙头，具备一体化解决方案优势 34

五、主要风险 36

一、“棱镜门“的背后是国家间对抗形态的改变

1、“棱镜门”只是美国电子监控计划的冰山一角

棱镜计划（PRISM）是一项由美国国家安全局（NSA）自2007年起开始实施的绝密电子监听计划。该计划的正式名号为“US-984XN”。

受到“棱镜”项目监控的主要有10类信息：电邮、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料的细节都被政府监控。这个名为“棱镜”的项目还可以使情报人员通过“后门”进入9家主要科技公司的服务器，包括微软、雅虎、谷歌、Facebook、PalTalk、美国在线、Skype、YouTube、苹果。

棱镜只是美国整个电子监控系统的一小块。2013年6月16日，美国《华盛顿邮报》爆料称，爱德华?斯诺登所曝光的“棱镜”项目，缘起一个此前从未公开过的“星风”监视计划。“9?11”事件后，美国通过《爱国者法案》，赋予政府搜集网络数据的权力，国安局开始了一项秘密监控计划，代号“星风”。2004年，时任美国总统小布什等政府核心层通过一些司法程序手段，成功绕开了有关“公民隐私”等法律困境，将“星风”监视计划分拆成了由美国国家安全局（NSA）执行的4个监视项目，除“棱镜”(PRISM)外，还包括“主干道”(MAINWAY)、“码头”(MARINA)和“核子”(NUCLEON)。

“主干道”和“码头”项目分别对通信和互联网上数以亿兆计的“元数据”进行存储和分析。（在对电话和互联网监视的语义下，元数据主要指通话或通信的时间、地点、使用设备、参与者等，不包括电话或邮件等的内容。）

“棱镜”项目用于监视互联网，从美国IT巨头的公司服务器上收集个人信息。

“核子”项目负责截获电话通话者对话内容及关键词。

尽管按照美国情报部门官员的说法，上述项目的监视目标均为“外国人”，但这些项目事实上也几乎将所有的美国家庭监视在内。美国“棱镜门”揭秘者斯诺登称，美国国家安全局通过思科路由器监控中国网络和电脑。而思科参与了中国几乎所有大型网络项目的建设，涉及政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等要害部门的网络建设，以及中国电信、中国联通等电信运营商的网络基础建设。

2013年7月31日，斯诺登通过英国《卫报》进一步发布的文件资料显示，这项名为“Xkeyscore”的监控计划“几乎可以涵盖所有网上信息”，凭借XKeyscore系统，NSA分析师们能够查找“常规网民在互联网中的几乎所有活动”，其中包括元数据、邮件内容、社交媒体内容、互联网浏览活动以及其他活动等等。2012年“Xkeyscore”在1个月内存储的各类监控数据记录高达410亿条。

斯诺登称，他受雇于美国国家安全局(NS