存储的新一轮行情202406.pdfVIP

存储的新一轮行

存储的新一轮行

摘要

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存储行业今年的复苏主要由相关需求拉动，特别是和内存的需求。尽管消

费电子领域需求较弱，但整体市场规模预计增长45%,达到约1,300亿元。去年存储市

费电子领域需求较弱，但整体市场规模预计增长45达到约1,300亿元。去年存储市

场下滑了30今年是一个复苏年。

场下滑了30%,今年是一个复苏年。

·存储行业供给端的显著变化是几大原厂将产能集中或转换到HBM方向，这是提升内存性

·存储行业供给端的显著变化是几大原厂将产能集中或转换到HBM方向，这是提升内存性

能的关键。HBM的产能缺口非常大，AI芯片需要HBM来提升算力，因为算力的短板在存

能的关键。HBM的产能缺口非常大，AI芯片需要HBM来提升算力，因为算力的短板在存

储方面。

储方面。

价格端方面，今年二季度内存的合约价格最初预测上涨