贷款客户经理每日工作计划.docxVIP

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贷款客户经理每日工作计划

时间

任务内容

客户名称

跟进状态

备注

09:00-09:30

检查邮件、回复紧急消息

09:30-10:00

审核新贷款申请(文件完整性)

10:00-11:00

电话跟进潜在客户A,了解贷款需求

A

需求:房屋装修贷款

11:00-11:30

准备客户B的贷款方案

B

11:30-12:00

与信贷部门协调,讨论特殊案例处理

C

特殊情况:信用记录问题

13:00-14:00

午休

14:00-15:00

会议:本月贷款产品更新培训

15:00-16:00

现场拜访客户D,收集贷款材料

D

16:00-17:00

更新客户档案、计划明日任务

17:00-17:30

回顾今日工作,准备报告给上级

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