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中国红外热像仪行业产业链情况分析

一、产业链情况情况

红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品，涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。红外热像仪按照不同的分类方式和功能定位，可以有多种分类方法，对应的应用也有一定的区别，总体上来看，非制冷型红外热像仪的应用更为普遍，使用范围更广。红外热像仪上游涵盖材料、芯片设计制造、探测器封装等，技术难度以及价值量最高，在整个产业链中占据主导地位，中游以机芯集成与整机、系统生产厂商为主，下游广泛应用于红外制导、武器瞄具、光电载荷、辅助驾驶、安防监控、工业测温、个人消费等领域。

二、上游分析

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势。据中国半导体行业协会测算，2021年我国芯片行业市场规模达到8848亿元，预计2022年将达11839亿元。

截止2022年上半年，中国新增芯片半导体创业公司数量排名前三的省市依次为深圳、上海、北京，新增芯片半导体公司数量分别为375家、296家、213家，苏州、南京、杭州、成都、合肥、武汉、无锡依次挤进前十。

随着行业下游需求量的不断增长，近年来全球光学镜头出货量持续增长。据资料显示，2021年全球光学镜头出货量为77亿只，同比增长11.6%。

三、中游分析

随着红外热图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低，红外热像仪也被广泛应用在各个民用领域，据统计，2021年我国红外热像仪行业市场规模达到了655.34亿元。

近年来，我国红外热像仪行业产业规模不断扩大，行业内企业不断增长，加之下游需求的增长，我国的红外成像仪行业的供应规模不断增长，2021年达到了642.68万台。随着红外热像仪民用领域的不断拓展，我国的红外热像仪的需求不断增长，2021年我国红外热像仪行业销量达到了636.25万台。

我国红外热像仪行业上市企业包括高德红外、久之洋、富吉瑞等，从近年来三家企业红外热像仪业务收入情况来看，高德红外的红外热像仪业务收入最高，其次是久之洋，最后是富吉瑞。截至2021年年底，富吉瑞、久之洋和高德红外的红外热像仪业务收入分别为1.28亿、5.06亿和26.15亿。

高德红外为我国红外热像仪行业的龙头企业，作为以红外为主导的高科技公司，高德红外拥有自底层至系统的完整而全面的自主技术，并已构建完成从底层红外核心器件，到综合光电系统的全产业链研发生产体系。从近年来公司的红外热像仪的产量情况来看，2020年由于疫情的影响导致市场对红外热像仪的需求剧增，公司产量在2020年增长至38.49万台，2021年产量下滑至20.76万台。

四、下游分析

红外设备在坦克装甲车辆、舰船、飞机以及制导武器等也均有配备需求，根据测算，我国军用红外市场的市场总容量或达300亿元以上。与军用市场相比，民用红外市场规模略小，但保持较快增长趋势。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用，其民用市场保持着很快的增长速度，增长幅度要远大于军用领域。特别是在2020年，由于红外热像仪在通过发热监测来应对新冠病毒上的重要性，使得民用红外市场大幅增长。近年来我国红外热像仪细分市场规模呈现军用市场大于民用市场且逐年上升的态势。