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中国无缝服饰行业重点企业对比分析

一、基本情况

无缝服饰是一种新的时尚潮流。无缝服饰行业中，上市企业浙江棒杰控股集团股份有限公司始建于1993年,是一家专业从事无缝服装设计、研发、织造和营销的现代化企业。2011年12月5日在深圳交易所中小板挂牌上市,成为义乌市首批上市的本土企业。公司以全球无缝服装产品ODM/OEM核心制造商和供应商为定位,专注于无缝服装产品的设计和数字化服装生产技术的研发和应用。

浙江健盛集团股份有限公司(JASANGROUP)位于浙江省杭州市,二十余年专注于棉袜和无缝内衣的研发、设计、制造和服务。与世界知名品牌和零售商建立了长期的战略合作关系,作为中国袜类企业中的A股上市公司(股票代码603558),健盛集团在全球针织行业内享有盛誉,产品90%以上出口至日本、欧洲、澳洲和美洲等海外市场。目前拥有杭州、江山、绍兴、贵州、越南海防、越南兴安、越南清化等7大生产基地。

二、经营情况

无缝服饰运用了无缝针织技术，无缝针织技术是一种数字智能化的服装生产技术，其生产过程是以人体曲线数据库和人体生理机能需求的数字化模型为基础，依托电脑辅助设计工具完成款式设计，采用工业智能数字化控制技术，使纱线以“立体的、一片的”造型结构直接从工业针织机器上成为服装产品，主要上市企业有棒杰股份和健盛集团。从近几年两家企业总营收情况来看，棒杰股份总营收出现轻微下滑，而健盛集团总营收逐年增加，2022年棒杰股份、健盛集团各自的总营收分别为6.1亿元以及23.5亿元。

从两家企业近年来各自的营业成本来看，棒杰股份的总营业成本在2022年出现下降；而健盛集团的总营业成本逐年稳步上涨，从2020年的12.6亿元上涨到2022年的17.5亿元。

随着居民生活水平的持续提高，人们对纺织服装产品的消费需求同样发生较大变化，由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变。因此中高端无缝成衣市场容量将不断增加，而定位于中高档产品的优势企业能够依靠其设计研发能力与技术工艺优势，不断拓展市场份额，市场集中度逐步提高；从2020-2022年棒杰股份以及健盛集团无缝服饰营业收入来看，棒杰股份该业务总体营收变化不大，而健盛集团该业务的营收逐年增加，2022年该业务各自的营收分别为5.9亿元以及7.4亿元。

从2020-2022年棒杰股份以及健盛集团的无缝服饰营业成本来看，健盛集团无缝服饰的营业成本在2022年开始高于棒杰股份，2022年各自的无缝服饰营业成本为4.4亿元以及6.3亿元。

对比棒杰股份和健盛集团无缝服饰业务毛利率情况，两家企业该业务的毛利率都在2022年恢复上涨；2022年，棒杰股份、健盛集团各自的毛利率分别为24.7%以及15.4%。

三、产销量情况

从近几年健盛集团无缝服饰的产销量情况来看，其无缝服饰的产销量逐年增加，其2022年产销量分别为3025万件以及2915万件，2022年的库存量为333万件。

四、研发投入情况

从研发投入金额情况来看，健盛集团的研发投入金额始终高于棒杰股份，2022年棒杰股份以及健盛集团研发投入金额分别为0.18亿元以及0.65亿元；从研发投入占比来看，两家企业2022年各自的研发投入占比为2.9%以及2.8%。