中国石英坩埚行业产业链情况分析.doc

1-

中国石英坩埚行业产业链情况分析

一、基本情况

石英坩埚实际上就是一种容器，是由高纯石英砂通过模具定型，使用电弧法高温制作而成。属于石英玻璃制品中的细分产品，具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高、保温性好、节约能源、质量稳定等优点。目前广泛应用于太阳能和半导体领域提炼晶体硅的生产工艺中，是晶体硅生产过程中的消耗品。1978-1988年，我国的电弧法石英坩埚、高纯涂层坩埚同激光用石英玻璃、高纯耐高温石英玻璃管等石英制品已完成研制并实现规模化生产。1989-2000年，此阶段主要是在引进国外先进技术吸收消化的基础上实现国有化。2000年以后，随着技术的进步，坩埚尺寸从12英寸一直发展到32英寸，近年来我国拉晶生产的主流是28英寸坩埚，新项目普遍采用28英寸-32英寸坩埚，少数企业如欧晶科技研发的石英坩埚已达到40英寸。从石英坩埚产业链情况来看，石英坩埚行业上游主要为高纯石英砂行业和坩埚设备制造等行业，其中高纯石英砂是石英坩埚的上游关键原材料。中游主要产品为半导体石英坩埚和光伏石英坩埚。下游行业为单晶硅材料制造行业。

二、上游分析

高纯石英砂是石英坩埚制造的重要原料，对石英坩埚制造行业利润率影响较大。近年来，随着高纯石英开采、提纯、合成技术的持续进步，高纯石英原材料供应日趋充足。近年来我国石英砂产量呈现逐年上升的态势，2021年我国石英砂产量为9123万吨，预计2022年将达到9407万吨。

我国石英矿石储量较为丰富，以含铁量较高的普通硅砂矿（石英岩矿、石英砂岩矿）为主，低铁优质硅砂矿（部分天然石英砂矿、脉石英矿）较少，地区分布不均匀，其中西北地区石英储量占比最高为48%。

就我国石英砂进出口量变动而言，进口量明显高于出口量，随着国内石英砂管理愈发严格，国内石英砂整体产量增长不及需求，导致石英砂进口量持续增长，数据显示2021年我国石英砂进出口量分别为345.47万吨和8.29万吨，2022年1-8月石英砂进出口量分别为242.32万吨和3.55万吨。

三、中游分析

近年来，我国石英制品行业的技术进步较为明显，我国半导体石英坩埚市场规模呈现上升的态势，2019年我国半导体石英坩埚市场规模为1.2亿，而2022年上升至2.35亿。

欧晶科技为我国石英坩埚龙头企业之一，近年来欧晶科技石英坩埚产销量呈现逐年上升的态势，2022年欧晶科技的石英坩埚产销量分别为12.69万只和12.12万只。

四、下游分析

光伏硅片是石英坩埚最重要的应用下游。近年来，我国光伏硅片产量呈现逐年上升的态势，2022年我国光伏硅片产量达到了344.6GW，同比上升51.8%。

近年来随着光伏行业的不断发展，我国光伏电池产量呈现上升的态势，2019年我国光伏电池产量为12862万千瓦，2022年上升至34364万千瓦。

近年来我国光伏发电产业进入大规模、高比例、高质量的快速发展阶段，预计光伏行业的高景气度将刺激石英坩埚行业快速发展。根据国家能源局发布的数据统计，2022年我国光伏发电新增装机容量达到8605万千瓦。

半导体行业也是石英坩埚重要的应用下游，从近年来我国集成电路的产量情况来看，整体呈现上升的态势，集成电路从2017年的1564.9亿块上升至2022年的3241.9亿块。