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全球及中国农药行业发展现状

一、农药定义及产品分类

农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多，从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。

二、农药行业发展政策分析

我国农药行业进入规范发展期，行业集中度将进一步提升。随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。近年来国家颁布了多项农药政策，我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下，我国农药行业将更为规范，行业市场集中度将进一步提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

三、农药行业发展现状

1、全球

2011年以来，全球农药行业进入成熟发展阶段，销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动，在2015年作物用农药销售额一度同比下降9.61%。2016年以来，受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整，全球作物用农药销售额恢复了增长，2021年达到653.1亿美元，2022年全球作物保护农药销售额预计达到677.5亿美元，同比增长3.74%。

据标准普尔全球大宗商品GlobalCommodityInsights数据，亚太地区是全球农药第一大市场，2022年农药销售额占比达到31.59%；其次是拉丁美洲，占比27.62%。

细分产品方面，2021年，除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业，其次是杀虫剂和杀菌剂，分别占据27.19%和25.12%的市场份额。

2、中国

我国农药行业经过多年的发展，已成为全球重要的农药生产国，并已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。根据国家统计局统计，我国农药总产量2016年达到接近380万吨高峰，2015年起，受政策影响，农药总产量稳步下降。2022年，我国化学农药原药（折有效成分100%）产量为249.7万吨，2023年1-3月，产量为60.8万吨，较2022年同期下降2.09%。

四、农药行业面临的主要问题

1、行业集中度较低，市场规范性有待提高

尽管经过多年发展，我国已成为全球最大的农药生产国和出口国，但行业整体集中度仍较低，呈现“大行业、小企业”的格局，行业总体发展状况距《“十四五”全国农药产业发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》制定的发展目标还有较大差距。此外，虽然国家提高了农药登记门槛，加强了农药市场监管力度，但仍然存在假冒伪劣等扰乱市场秩序行为，不利于行业的健康有序发展。

2、研发水平不足，缺乏具有市场竞争力的自主品牌

我国仿制类农药企业居多，难以支持高风险、高投入、长周期的农药自主创新，在新型农药的研发投入方面有所不足，具有自主知识产权的产品较少，本国创制的品种数量占比较低，综合科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距。此外，相较大型跨国农药企业而言，我国缺乏在国际市场具有影响力的自主品牌，影响我国农药产品出口和国际市场开拓。