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1-
我国草甘膦行业落后产能持续出清-转基因作物商业化提速带动需求新增量显著
一、草甘膦概述
1、草甘膦定义
草甘膦,化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸,化学式为C3H8NO5P,是一种非选择性、无残留灭生性除草剂,对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地,是全球生产量和销量最大的农药品种。工作原理是一支植物氮代谢酶的活性,从而让植物死亡。草甘膦相比于百草枯和草铵膦农药来说,具有见效时间较长和内吸好的优点,对人体毒性较小,百草枯对人体毒性高,而草铵膦价格较贵,因此农户更偏向于选择草甘膦作为除草剂。
草甘膦与其他农药的对比情况
对比项目
草甘膦
百草枯
草铵膦
作用机制
主要抑制5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶
是一种光合系统I抑制剂
抑制体内谷酰胺合成醇,该酶在氮代谢过程中催化谷氨酸加氨基合成谷酰胺
进入市场时间
1972年
1960年
1986年
优势
代谢机制好;在土壤中残留量低;内吸好
价格低;对环境安全;见效快
杀草谱广;内吸好;环境相容性好
劣势
部分杂草对其产生抗性;见效时间较长
在植物木质部内传导很小,不会杀死未处理部分叶面
价格贵
毒性
对人体低毒
对人体毒性高
对人体低毒
2、草甘膦产业链
在产业链方面,草甘膦行业上游为生产草甘膦的原材料,包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等,中游通过草甘膦原药和其他成分生产成草甘膦制剂,下游主要应用于农业除草剂。
草甘膦行业产业链图解
二、草甘膦行业供给市场分析
1、中国是全球主要草甘膦生产国
目前,全球草甘膦行业产能约118.3万吨,其中海外拜耳公司产能37万吨,主要采用二乙醇胺-IDA工艺路线,其余81.3万吨产能都集中在中国,以甘氨酸路线为主,和邦生物掌握天然气制备氢氰酸工艺,实现从天然气到草甘膦的全链条生产工艺。
我国草甘膦行业CR3达到56.9%,市场集中度高。具体从企业来看,兴发集团、福华化工、新安集团是国内草甘膦产能前三厂商,其中兴发集团产能23万吨,产能占比达到28.3%。
中国草甘膦行业生产企业产能
国别
生产企业
产能(万吨/年)
生产工艺
最初原材料
地区
国内
兴发集团
23
甘氨酸法
甘氨酸
湖北,内蒙古
福华化工
15.3
甘氨酸法
甘氨酸
四川
新安集团
8
甘氨酸法
甘氨酸
江苏
好收成韦恩
7
IDA法
双甘膦
江苏
江山股份
3
甘氨酸法
甘氨酸
江苏
4
IDA法
双甘膦、IDAN
广信股份
6
甘氨酸法
甘氨酸
安徽
和邦生物
5
IDA法
天然气
四川
扬农集团
4
IDA法
二乙醇胺
江苏
河南红东方
3
甘氨酸法
甘氨酸
河南
其他
3
IDA法
-
-
海外
拜耳
37
IDA法
二乙醇胺
美国、比利时、巴西、阿根廷
合计
118.3
-
-
-
2、落后产能陆续退出,我国草甘膦行业产量、开工率明显下滑
2013年5月,环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》,草甘膦从此迎来去库存期。因此,随着环保政策逐渐实施,我国落后草甘膦产能不断出清,市场集中度进一步提升,产量、开工率明显下滑。根据数据显示,2022年,我国草甘膦行业产能81.3万吨,生产企业降低到10家;草甘膦产量56.99万吨,同比降低8.15%,整体开工率70.1%,同比降低10.6个百分点,2023年1-8月,草甘膦行业总产量为32.8万吨,同比下降17.42%,整体开工率为60.5%。
2013年5月,环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》,草甘膦从此迎来去库存期。因此,随着环保政策逐渐实施,我国落后草甘膦产能不断出清,市场集中度进一步提升,产量、开工率明显下滑。根据数据显示,2022年,我国草甘膦行业产能81.3万吨,生产企业降低到10家;草甘膦产量56.99万吨,同比降低8.15%,整体开工率70.1%,同比降低10.6个百分点,2023年1-8月,草甘膦行业总产量为32.8万吨,同比下降17.42%,整体开工率为60.5%。
三、草甘膦行业需求市场分析
1、草甘膦是全球用量最大的除草剂
作为一种非选择性除草剂,草甘膦可以同时杀死杂草和农作物。近年来,草甘膦凭借除草效果好、毒性低、价格便宜、在土壤中易分解、环境友好的优势,成为全球农业生产中使用最为普遍、使用量最大的除草剂。根据数据显示,2020年,全球草甘膦行业市场规模达到56亿美元,约占据全球除草剂市场份额的23.3%。
在国内市场,2022年中国草甘膦行业表观消费量将达到31.2万吨;2021年我国草甘膦市场规模增长至144.68亿元,同比增长141%,预计2022年市场规模将达到186.58亿元。
在国内市场,2022年中国草甘膦行业表观消费量将达到31.2万吨;2021年我国草甘膦市场规模增长至144.68亿元,同比增长141
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