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我国草甘膦行业落后产能持续出清-转基因作物商业化提速带动需求新增量显著

一、草甘膦概述

1、草甘膦定义

草甘膦，化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，化学式为C3H8NO5P，是一种非选择性、无残留灭生性除草剂，对多年生根杂草非常有效，广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地，是全球生产量和销量最大的农药品种。工作原理是一支植物氮代谢酶的活性，从而让植物死亡。草甘膦相比于百草枯和草铵膦农药来说，具有见效时间较长和内吸好的优点，对人体毒性较小，百草枯对人体毒性高，而草铵膦价格较贵，因此农户更偏向于选择草甘膦作为除草剂。

草甘膦与其他农药的对比情况

对比项目

草甘膦

百草枯

草铵膦

作用机制

主要抑制5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶

是一种光合系统I抑制剂

抑制体内谷酰胺合成醇，该酶在氮代谢过程中催化谷氨酸加氨基合成谷酰胺

进入市场时间

1972年

1960年

1986年

优势

代谢机制好;在土壤中残留量低；内吸好

价格低;对环境安全;见效快

杀草谱广;内吸好;环境相容性好

劣势

部分杂草对其产生抗性;见效时间较长

在植物木质部内传导很小，不会杀死未处理部分叶面

价格贵

毒性

对人体低毒

对人体毒性高

对人体低毒

2、草甘膦产业链

在产业链方面，草甘膦行业上游为生产草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等，中游通过草甘膦原药和其他成分生产成草甘膦制剂，下游主要应用于农业除草剂。

草甘膦行业产业链图解

二、草甘膦行业供给市场分析

1、中国是全球主要草甘膦生产国

目前，全球草甘膦行业产能约118.3万吨，其中海外拜耳公司产能37万吨，主要采用二乙醇胺-IDA工艺路线，其余81.3万吨产能都集中在中国，以甘氨酸路线为主，和邦生物掌握天然气制备氢氰酸工艺，实现从天然气到草甘膦的全链条生产工艺。

我国草甘膦行业CR3达到56.9%，市场集中度高。具体从企业来看，兴发集团、福华化工、新安集团是国内草甘膦产能前三厂商，其中兴发集团产能23万吨，产能占比达到28.3%。

中国草甘膦行业生产企业产能

国别

生产企业

产能(万吨/年)

生产工艺

最初原材料

地区

国内

兴发集团

23

甘氨酸法

甘氨酸

湖北，内蒙古

福华化工

15.3

甘氨酸法

甘氨酸

四川

新安集团

8

甘氨酸法

甘氨酸

江苏

好收成韦恩

7

IDA法

双甘膦

江苏

江山股份

3

甘氨酸法

甘氨酸

江苏

4

IDA法

双甘膦、IDAN

广信股份

6

甘氨酸法

甘氨酸

安徽

和邦生物

5

IDA法

天然气

四川

扬农集团

4

IDA法

二乙醇胺

江苏

河南红东方

3

甘氨酸法

甘氨酸

河南

其他

3

IDA法

-

-

海外

拜耳

37

IDA法

二乙醇胺

美国、比利时、巴西、阿根廷

合计

118.3

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-

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2、落后产能陆续退出，我国草甘膦行业产量、开工率明显下滑

2013年5月，环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》，草甘膦从此迎来去库存期。因此，随着环保政策逐渐实施，我国落后草甘膦产能不断出清，市场集中度进一步提升，产量、开工率明显下滑。根据数据显示，2022年，我国草甘膦行业产能81.3万吨，生产企业降低到10家；草甘膦产量56.99万吨，同比降低8.15%，整体开工率70.1%，同比降低10.6个百分点，2023年1-8月，草甘膦行业总产量为32.8万吨，同比下降17.42%，整体开工率为60.5%。

2013年5月，环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》，草甘膦从此迎来去库存期。因此，随着环保政策逐渐实施，我国落后草甘膦产能不断出清，市场集中度进一步提升，产量、开工率明显下滑。根据数据显示，2022年，我国草甘膦行业产能81.3万吨，生产企业降低到10家；草甘膦产量56.99万吨，同比降低8.15%，整体开工率70.1%，同比降低10.6个百分点，2023年1-8月，草甘膦行业总产量为32.8万吨，同比下降17.42%，整体开工率为60.5%。

三、草甘膦行业需求市场分析

1、草甘膦是全球用量最大的除草剂

作为一种非选择性除草剂，草甘膦可以同时杀死杂草和农作物。近年来，草甘膦凭借除草效果好、毒性低、价格便宜、在土壤中易分解、环境友好的优势，成为全球农业生产中使用最为普遍、使用量最大的除草剂。根据数据显示，2020年，全球草甘膦行业市场规模达到56亿美元，约占据全球除草剂市场份额的23.3%。

在国内市场，2022年中国草甘膦行业表观消费量将达到31.2万吨；2021年我国草甘膦市场规模增长至144.68亿元，同比增长141%，预计2022年市场规模将达到186.58亿元。

在国内市场，2022年中国草甘膦行业表观消费量将达到31.2万吨；2021年我国草甘膦市场规模增长至144.68亿元，同比增长141